Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché PSD2 et bancaire ouvert, par type (compte courant, paiement, crédit et investissements), par application (PME et grandes entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2032

APERÇU DE LA DSP2 ET DU MARCHÉ BANCAIRE OUVERT

La taille du marché mondial PSD2 et Open Banking était de 444,7 millions USD en 2023 et devrait atteindre 767,29 millions USD d'ici 2032, affichant un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. 

Les marchés PSD2 et Open Banking sont devenus des éléments importants de l’intégration économique européenne, car les marchés respectifs ont été un instrument clé encourageant l’innovation, la concurrence et la transparence dans toute l’Europe. Il s’agissait d’une directive de l’Union européenne visant à fournir des règles régissant les paiements via des modes électroniques sécurisés et efficaces. Le système bancaire ouvert permet cela en donnant aux TPP le pouvoir d’accéder aux informations financières sur les comptes des clients. Ils ont introduit de nouveaux services financiers : une budgétisation plus adaptée, des paiements plus rapides et des crédits plus innovants, déplaçant ainsi l’attention des services bancaires vers le client. Les marchés PSD2 et Open Banking devraient connaître une croissance rapide au cours des 10 prochaines années, car les solutions de paiement numérique se multiplient, notamment l'inclusion financière et les progrès technologiques, ce qui rend l'Open Banking adapté à la rupture de la technologie financière.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LA DSP2 ET L'OUVERTURE DU MARCHÉ BANCAIREIMPACT DU COVID-19 

Augmentation de l’adoption du paiement numérique

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les finances ont progressivement connu un changement à chaque fois que la pandémie s’est déclarée. Agir comme un moyen pour accroître l’adoption du paiement numérique. Le confinement et la restriction des interactions physiques ont rendu rare l’entrée dans une banque. Ce changement a amené les utilisateurs à rechercher des alternatives tout en répondant à leurs besoins financiers. Ces progrès ont également entraîné l’Open Banking, qui vise à rendre les transactions sécurisées à distance plus faciles et plus pratiques. De plus, la croissance de l’Open Banking pendant la pandémie a été forte, car le besoin de solutions de paiement sécurisées en temps réel pour le commerce électronique s’est accru. La poursuite des transactions sans contact est devenue primordiale pour les consommateurs en bonne santé et les entreprises en quête de sécurité et de facilité. De cette manière, l’Open Banking est avant tout une alternative à l’engagement dans une expérience active des besoins en constante évolution au sein de l’économie numérique sous sa forme actuelle.

DERNIÈRE TENDANCE

Des services personnalisés pour accroître la sécurité

L’Open Banking et la croissance de la DSP2 sont attribuées à deux tendances principales. Le premier est le désir des consommateurs de produits financiers sur mesure et le deuxième est la pénétration croissante des API sécurisées. De nos jours, les gens recherchent des produits financiers qui s’adaptent à leurs habitudes, à leurs besoins d’épargne et d’emprunt. L’Open Banking permet aux banques et aux sociétés de technologie financière d’accéder en toute sécurité aux informations des clients tout en fournissant des services personnalisés tels que l’analyse des dépenses, des plans d’épargne et d’investissement automatisés et la fourniture de conseils en matière de facilitation du crédit. En conséquence, cette approche centrée sur le client visant à améliorer l’expérience utilisateur oblige les banques conventionnelles à adopter également des fonctionnalités basées sur des API pour rester pertinentes dans un environnement financier en constante évolution. Cependant, à mesure que l’utilisation des API Open Banking augmente, de nouvelles menaces concernant la confidentialité des données et les violations de données apparaissent. Les prestataires financiers y répondent en investissant massivement dans une sécurité de nouvelle génération dans laquelle les données des consommateurs sont mieux sécurisées. Ceux-ci incluront la tokenisation, le 2FA et le cryptage, qui constitueront désormais le moyen standard de réaliser la SCA dans le cadre de la PSD2. Pour un écosystème Open Banking sécurisé et efficace, ces efforts restent essentiels pour la confiance des clients et l’atténuation des cybermenaces.

PSD2 ET SEGMENTATION DU MARCHÉ BANCAIRE OUVERT

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en compte courant, paiement, crédit et investissements.

• Compte courant : l'Open Banking a transformé les services de compte courant car il permet aux consommateurs de connecter leurs comptes à plusieurs applications, fournissant ainsi des mises à jour en temps réel sur les soldes, les transactions et les informations financières. Ce segment domine le marché alors que l’utilisation des services bancaires numériques continue d’augmenter.
• Paiement : les réglementations PSD2 sont extrêmement bénéfiques pour le segment des paiements. En effet, les paiements sont désormais plus rapides et moins chers, directement depuis le compte bancaire. Ces services incluent les transferts peer-to-peer et les paiements instantanés, qui deviennent de plus en plus populaires auprès des entreprises et des consommateurs.
• Crédit : l'Open banking permet une évaluation du crédit et des approbations de prêt plus rapides puisque les prêteurs peuvent avoir accès aux données financières d'un client. Cela réduit le recours aux méthodes traditionnelles de notation de crédit, rendant les prêts accessibles à un public plus large.
• Investissements : le segment des investissements s'est développé grâce aux outils de gestion de patrimoine et aux robots-conseillers basés sur l'Open Banking. Il propose des stratégies d'investissement personnalisées et un suivi de portefeuille aux investisseurs nouveaux et chevronnés.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PME et grandes entreprises.

• PME : les PME utilisent l'Open Banking pour acquérir des paiements à faible coût, gérer les flux de trésorerie et comprendre la performance des fonds. Cela permet aux petites entités de rivaliser avec les grands acteurs en utilisant des outils financiers plus efficaces.
• Grandes entreprises : les grandes organisations peuvent bénéficier de l'utilisation de l'Open Banking, car les processus de paiement rationalisés et l'intégration des données en temps réel permettront une analyse plus avancée de toutes les données. De telles fonctionnalités améliorent l'efficacité de l'entreprise et la satisfaction des clients tout en constituant un excellent atout pour les opérations financières à grande échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                   

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de l’adoption des services bancaires numériques

La dépendance croissante à l’égard des smartphones ainsi que l’évolution vers un comportement de consommation axé sur le numérique constituent l’un des principaux facteurs déterminants de la croissance de la DSP2 et de l’Open Banking Market. Les récentes tendances du comportement des consommateurs ont entraîné une augmentation de la demande de services bancaires sécurisés, rationalisés et personnalisés, et les API utilisées par les acteurs financiers sont désormais davantage alignées sur la réglementation DSP2. Ces API aident les banques et autres institutions financières à partager des informations en toute sécurité avec des tiers pour proposer de nouveaux services tels que l'analyse des dépenses, l'épargne automatique ou des capacités de prêt. L'utilisation croissante de ces technologies a contribué à la croissance du marché de la DSP2 et de l'Open Banking, à mesure que les attentes des clients s'améliorent au 21e siècle et que le nombre d'institutions utilisant ces technologies augmente.

Poussée réglementaire pour la transparence

Les exigences réglementaires telles que la PSD2 ont influencé un changement radical dans le paysage des services financiers, qui se manifeste par les nouvelles politiques de partage d'informations entre les prestataires. La tension en faveur de la clarté apporte du progrès et accroît la concurrence entre les start-up fintech et les banques classiques. Avec un tel cadre réglementaire, le développement du marché est soutenu par l’arrivée de nouveaux acteurs pour fournir des services financiers compétitifs avec une approche centrée sur le client. Par conséquent, le développement du marché PSD2 et Open Banking bénéficie d’un cadre réglementaire solide qui soutient les intérêts des clients et favorise l’inclusion financière.

FACTEUR DE RETENUE

défis liés à la confidentialité et à la sécurité des données

Les défis liés à la confidentialité et à la sécurité des données sont assez importants pour la part de marché de la DSP2 et de l’Open Banking, étant donné le potentiel de telles réformes à transformer l’ensemble du marché. Les clients hésitent encore à divulguer leurs informations financières car ils craignent des violations et une utilisation abusive de leurs données. Pour les institutions financières et les fournisseurs de technologies financières, l’une des principales exigences est qu’ils respectent des réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le règlement général sur la protection des données. La mise en œuvre est encore compliquée par la nécessité de disposer de mesures de sécurité solides, notamment des protocoles de tokenisation, de cryptage et d’authentification avancés. Ces facteurs retardent l’acceptation du marché dans de nombreux pays, en particulier lorsque les consommateurs n’ont pas confiance dans l’environnement numérique.

OPPORTUNITÉ

Banque ouverte dans les économies en développement

L’économie en développement recèle un potentiel énorme pour la DSP2 et la part de marché de l’Open Banking en raison du besoin croissant d’un accès accru aux services financiers. Ces économies ne disposent pas d’une large clientèle ayant un accès facile aux systèmes bancaires conventionnels et créent donc un besoin d’innovations numériques. L'Open Banking propose des systèmes de paiement numérique, des facilités de microcrédit et d'autres outils financiers aux populations mal desservies pour l'activité économique et l'inclusion. Cela signifie exploiter des marchés avec des fournisseurs capables d’augmenter considérablement leur part de marché tout en créant une croissance durable et en comblant le déficit de services.

DÉFI

Mise en œuvre fragmentée entre les régions

L’un des grands défis auxquels est confrontée la croissance de la DSP2 et du marché bancaire ouvert est sa fragmentation entre les régions. Le niveau de mise en œuvre est cependant modifié en raison des différences de réglementation, de l'existence d'infrastructures technologiques ainsi que de la maturité du marché. Même si l’Europe a pris les devants en matière de DSP2, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique sont un peu en retard mais sont au moins sur la bonne voie en termes de réglementations et de technologies requises. De telles différences constituent des obstacles pour les prestataires internationaux, pour lesquels l’uniformité des services est un aspect et l’évolutivité en est un autre. L’harmonisation de ces différences reste essentielle pour assurer la croissance et le succès à long terme du marché mondial DSP2 et Open Banking.

APERÇU RÉGIONAL DE LA DSP2 ET DU MARCHÉ BANCAIRE OUVERT

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• Amérique du Nord 

Le marché nord-américain est dominé par la DSP2 aux États-Unis et par l’Open Banking Market, avec une adoption croissante de l’Open Banking en raison de la demande croissante de paiements numériques et d’innovations fintech. Aux États-Unis, les grandes institutions financières adoptent les écosystèmes API et les startups fintech stimulent la concurrence grâce à des services financiers personnalisés.

• Europe

Le marché européen a attiré l’attention des autorités de contrôle grâce aux initiatives PSD2 et Open Banking qui ont été adoptées dès le début. Les pays du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France ont connu un développement significatif des services basés sur des API, ce qui a accru la concurrence dans le secteur des technologies financières. En Europe, l’Open Banking influence déjà le changement des habitudes de consommation des citoyens en les obligeant à se concentrer davantage sur la sécurité, la transparence et les alternatives abordables en matière de services financiers.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique se développe de manière dynamique et la progression des marchés est facilitée par la pénétration croissante des smartphones, les activités du gouvernement et l'émergence des systèmes de paiement numérique. Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Australie s'orientent vers la mise en œuvre de l'Open Banking pour améliorer l'accessibilité financière et l'innovation, car les startups et les banques s'associent pour proposer des solutions adaptées à la population féru de technologie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché

Les idées compétitives et le travail d’équipe des acteurs importants de la PSD2 et de l’Open Banking seront en mesure de stimuler ce marché. Un nombre important de banques traditionnelles ont déjà adopté des systèmes API, offrant des services financiers intégrés répondant aux besoins des clients pour une expérience fluide. Les entreprises Fintech travaillent sur la personnalisation ; la société propose des informations et des solutions personnalisées via des plateformes Open Banking. En outre, les dépenses consacrées à la cybersécurité et le respect des règles de protection des données garantiraient de conserver la confiance des clients et d’obtenir l’approbation de l’autorité de régulation.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES PSD2 ET DU MARCHÉ BANCAIRE OUVERT

• Crédit Agricole (France)
• DemystData (États-Unis)
• figo GmbH (Allemagne)
• Finastra (Royaume-Uni)
• FormFree (États-Unis)
• Plateforme ouverte BBVA (Espagne)
• Jack Henry & Associés (États-Unis)
• Mambu GmbH (Allemagne)
• MineralTree (États-Unis)
• Société NCR (États-Unis)
• Accern (États-Unis)
• Technologie D3 (États-Unis)
• Logiciel Malauzai (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Le Crédit Agricole (France) a annoncé son expansion dans de grandes initiatives financières et s'engage à accroître les prêts verts stratégiques. La banque avait déclaré qu'elle mettrait en œuvre d'importantes stratégies d'investissement visant à cibler des produits financiers respectueux de l'environnement. Montrer son soutien au développement économique axé sur le climat.

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’étude consiste en une analyse SWOT détaillée du marché et de l’évolution future du marché. Il aborde les facteurs de la structure du marché qui sont susceptibles de changer l’orientation globale du marché dans les années à venir, en prenant en compte un éventail complet de segments de marché et de futurs domaines d’application. Les informations fournies incluent les avancées récentes du marché et les points d’évolution, permettant de connaître la structure du marché et de repérer la demande potentielle. L’étude a fourni la segmentation des marchés : le marché PSD2 et Open Banking à l’aide de l’analyse régionale, de la dynamique du marché et des tendances les plus récentes de l’industrie, liées aux progrès technologiques, aux changements réglementaires et à la croissance du marché.