Tamanho do mercado de WealthTech, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Robo-Advisors, Plataformas de corretagem digital), por aplicação (Gerenciamento de investimentos em varejo e patrimônio, gerenciamento de ativos institucionais, planejamento de seguros e aposentadoria) e previsão regional para 2033

Visão geral do mercado da WealthTech

O WealthTech Market foi avaliado em US $ 15,26 bilhões em 2024 e deve atingir US $ 19,04 bilhões em 2025, crescendo para US $ 139,07 bilhões até 2033, com um CAGR de 25,6% durante o período de previsão.

O WealthTech Market é um setor de tecnologia financeira em rápida evolução (FinTech) que visa tornar o gerenciamento de patrimônio e os serviços de investimento digital. Ele utiliza tecnologias emergentes como Inteligência Artificial (AI), Blockchain, Big Data Analytics e Automation para otimizar consultoria financeira, gerenciamento de portfólio e estratégias de investimento. O setor é alimentado pela crescente demanda por serviços financeiros orientados a dados, de baixo custo e sob medida. As empresas tradicionais de gestão de patrimônio estão adotando inovações da WealthTech para atender a investidores, millennials e HNWIs conscientes da tecnologia que exigem plataformas on-line em oposição aos serviços de consultoria tradicionais. Os consultores de robo, sistemas de planejamento financeiro orientados por programas de computadores, chamaram muita atenção, dado seu potencial de fornecer serviços de investimento de baixo custo e automatizados.

Algumas das principais aplicações da WealthTech incluem plataformas de gerenciamento de patrimônio digital, serviços de consultoria robótica, ferramentas de investimento orientadas pela IA e gerenciamento de ativos baseado em blockchain. O uso de APIs de computação em nuvem e bancos abertos também melhorou a escalabilidade e a disponibilidade das soluções WealthTech. A América do Norte e a Europa lideram o mercado agora, e a Ásia-Pacífico está observando um rápido crescimento com base na crescente captação digital e renda disponível. À medida que os ambientes regulamentares mudam, as empresas da WealthTech ainda estão inovando e incorporando idéias lideradas pela AI, fornecendo soluções inteligentes e mais eficazes de gerenciamento de patrimônio para investidores em todo o mundo.

Impacto covid-19

"O WealthTech Market teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19"

A pandemia global de covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentandoinferior do que esperadodemanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

O mercado da WealthTech foi confrontado com vários desafios durante a pandemia Covid-19, embora a adoção digital tenha aumentado significativamente. A volatilidade do mercado e a incerteza econômica estavam entre os principais contratempos, o que resultou na queda da confiança dos investidores. A maioria das empresas e indivíduos relutavam em investir em soluções de gerenciamento de patrimônio digital com base em problemas de incerteza e liquidez financeira. A captação de recursos para startups da WealthTech também foi afetada durante a pandemia. Os investidores se tornaram avessos ao risco e as rodadas de financiamento foram adiadas, enquanto menos capital fluía para empresas de fintech emergentes. As atividades de inovação e expansão sofreram, com a liberação de novas ferramentas consultivas movidas a IA e serviços de gerenciamento de ativos movidos a blockchain.

Além disso, as incertezas regulatórias ficaram mais fortes à medida que os reguladores financeiros implementaram novas políticas de conformidade devido à volatilidade do mercado. As empresas da WealthTech foram forçadas a adaptar suas estratégias para cumprir as mudanças nos regulamentos financeiros, o que resultou em maiores despesas operacionais e requisitos de conformidade. Além disso, a maioria das empresas tradicionais de gerenciamento de patrimônio não conseguiu lidar com a digitalização, deixando uma lacuna na implementação efetivamente de soluções da WealthTech. Algumas empresas não tiveram a infraestrutura para aumentar os serviços de consultoria digital em ritmo acelerado, resultando em interrupções no serviço. Embora a pandemia tenha apressado a digitalização em finanças, ela também apresentou sérios desafios financeiros e operacionais à indústria da WealthTech, atraindo empresas a se estratégizarem novamente.

Última tendência

"Integração da inteligência artificial (IA) para transformar os serviços de gerenciamento de patrimônio para impulsionar o crescimento do mercado"

Uma das tendências atuais mais significativas da indústria da WealthTech é usar a inteligência artificial (IA) para revolucionar as soluções de gerenciamento de patrimônio. A IA transformará o gerenciamento de patrimônio, reduzindo drasticamente as barreiras de entrada para startups e permitindo que pequenas equipes realizem tarefas anteriormente viáveis ​​apenas por equipes inteiras nos bancos. A IA generativa remodelará o cenário competitivo no espaço, como a onda de digitalização das décadas anteriores. O setor bancário está cada vez mais adotando a IA para impulsionar a eficácia operacional e a interação do cliente. Por exemplo, empresas como Klarna estão usando a IA para obter ganhos significativos na produtividade, e o UBS vê a IA como tendo a capacidade de aumentar a eficiência e simplificar as funções do trabalho.

Essa evolução baseada na IA está democratizando o acesso a produtos financeiros avançados, permitindo que novos participantes e empresas menores rivalizem com jogadores tradicionais, fornecendo soluções personalizadas e eficazes para o gerenciamento de patrimônio. Com futuros avanços na tecnologia de IA, é provável que sua contribuição para a evolução da WealthTech cresça, alimentando a inovação e reformulando os paradigmas convencionais do gerenciamento de patrimônio.

Segmentação de mercado da WealthTech

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em consultores de robôs, plataformas de corretagem digital

• Robo-Advisores: Os consultores robóticos são plataformas automatizadas orientadas por computador, oferecendo planejamento financeiro baseado em algoritmos com envolvimento humano desprezível. Eles analisam as necessidades de investimento dos usuários, o apetite de risco e os objetivos de investimento para criar portfólios de investimento personalizados. Eles são amplamente utilizados para gerenciamento de portfólio econômico e baseado em dados, oferecendo serviços de gerenciamento de patrimônio a um grande número de usuários.
• Plataformas de corretagem digital: As plataformas de corretagem on -line fornecem plataformas de negociação e investimento on -line, permitindo que os clientes adquiram e vendam instrumentos financeiros como ações, ETFs, fundos mútuos e criptomoedas. Essas plataformas usam dados de IA, Big Data Analytics e Real em tempo real para melhorar as experiências comerciais. As plataformas de negociação e investimento com base em comissões aumentaram a adoção de corretoras digitais entre investidores de varejo e institucional.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em investimentos em varejo e gestão de patrimônio, gerenciamento institucional de ativos, seguro e planejamento de aposentadoria

• Investimento em varejo e gestão de patrimônio: A WealthTech Solutions atende investidores de varejo, fornecendo soluções de investimento personalizadas, gerenciamento automatizado de portfólio e serviços de consultoria baseados em IA. O advento de aplicativos móveis e plataformas fáceis de usar democratizou o investimento, permitindo que o planejamento financeiro alcance aqueles que já foram atendidos pelos gerentes de patrimônio herdado.
• Gerenciamento institucional de ativos: A WealthTech está revolucionando os negócios institucionais de gerenciamento de ativos, melhorando o gerenciamento de riscos, a otimização de portfólio e a conformidade com a regulamentação. A inteligência artificial e a análise de big data permitem que os gerentes de ativos processem com eficiência muitos dados financeiros, resultando em melhores opções de investimento, custos reduzidos e maior transparência.
• Seguro e planejamento de aposentadoria: As inovações da WealthTech estão aprimorando o planejamento e o seguro da aposentadoria incorporando avaliação de riscos orientada pela IA, análise preditiva e ferramentas de consultoria financeira computadorizadas. Essas plataformas ajudam os clientes a planejar a aposentadoria por meio de soluções de investimento personalizadas, gerenciamento de fundos de pensão e otimização de impostos. A digitalização dos serviços de seguro também melhora a adaptação da apólice, a detecção de fraudes e as reivindicações de liquidação.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado. 

Fatores determinantes

"Aumento da demanda por serviços de gerenciamento de patrimônio digital para impulsionar o mercado"

Há um impulso perceptível noCrescimento do mercado de Wealthtech.O crescente interesse nos serviços de gerenciamento de patrimônio digital primeiro é um propulsor-chave do mercado de WealthTech. Os consumidores, particularmente a geração do milênio e os investidores da Gen Z, preferem usar aplicativos móveis, plataformas de planejamento financeiro de IA e gerenciamento automatizado de portfólio, em oposição aos consultores financeiros tradicionais. O aumento da penetração da Internet e o uso de smartphones impulsionam ainda mais essa tendência.

"Adoção de inteligência artificial (IA) e big data para expandir o mercado"

A Big Data Analytics e a IA transformaram o gerenciamento de patrimônio com análise de investimento preditiva, análise de risco e sugestões de portfólio personalizadas. Os recursos de aprendizado de máquina fornecem informações financeiras instantâneas, ajudando os investidores a fazer escolhas sábias. A eficiência, a precisão e a automação oferecidas pelas soluções WealthTech movidas pela IA aumentam a satisfação do usuário e o crescimento do mercado de combustíveis.

Fator de restrição

"Questões regulatórias e de conformidade para impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Apesar da rápida aceitação, a ambiguidade regulatória é um freio primário no mercado da WealthTech. Os regulamentos financeiros diferem por geografia, e as empresas de riqueza acham difícil atender a vários padrões jurisdicionais. Questões de privacidade de dados, legislação anti-lavagem de dinheiro (AML) e ameaças de segurança cibernética também criam desafios, acrescentando custos de operação e conformidade para as empresas.

OPORTUNIDADE

"Crescimento da WealthTech em mercados emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado"

As economias emergentes da Ásia-Pacífico, da América Latina e da África oferecem um potencial de crescimento maciço para as empresas de tecnologia da Wealthtech. O crescimento da classe média, a crescente sofisticação financeira e a maior renda descartável nessas economias estão alimentando a demanda por soluções de gerenciamento de patrimônio on -line. Além disso, os governos em desenvolvimento estão incentivando a inclusão financeira por meio de regulamentos da FinTech e bancos digitais, alimentando ainda mais a expansão do mercado.

DESAFIO

"Ameaças e compromissos de dados de segurança cibernética podem ser um desafio potencial para os consumidores"

Como as plataformas WealthTech usam computação em nuvem, IA e blockchain, elas são fáceis de presa para ameaças cibernéticas e vazamento de dados. A pesada dependência de transações on-line, soluções de investimento alimentadas pela IA e serviços de consultoria financeira baseada na Web abre as informações do usuário para hackear ameaças e tentativas de fraude. Ter fortes práticas de segurança cibernética, conformidade com reguladores e criptografar dados continua sendo o principal desafio para as empresas de riqueza.

Insights regionais do mercado de WealthTech

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• América do Norte

A região da América do Norte tem um crescimentoMERCADO DE REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS.Os Estados Unidos têm o maior e mais maduro mercado de riquezas, alimentado por penetração agressiva da fintech, forte apetite para investidores e regulamentos de apoio. O país é apoiado pelas principais instituições de investimento, plataformas consultivas de riqueza orientadas pela IA e corretagem eletrônica. Há alto uso de consultores de robôs, soluções de gerenciamento de patrimônio com IA e gerenciamento de ativos baseado em blockchain. Os Estados Unidos também desenvolveram infraestrutura financeira. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e outros reguladores vêm evoluindo políticas para se alinhar com as inovações da WealthTech, mantendo a conformidade e promove a inovação.

• Reino Unido

O Reino Unido é um importante centro de riqueza na Europa, apoiado por um robusto ecossistema de fintech, políticas bancárias abertas e soluções de investimento baseadas em IA. London, um centro financeiro mundial, atraiu várias empresas de riqueza que fornecem serviços de advertência robótica, gerenciamento de portfólio com sede em IA e plataformas de riqueza digital. As políticas bancárias abertas do Reino Unido também promoveram a inovação de compartilhamento de dados e serviços financeiros, permitindo que as soluções WealthTech atinjam os investidores de varejo e institucional com mais facilidade.

• China

A China tornou-se uma força a ser reconhecida na indústria da Wealthtech por causa de sua acelerada captação digital, ofertas de investimentos liderada por dispositivos móveis e plataformas de gerenciamento de patrimônio de IA. Sua população tecnologicamente hápita e a crescente classe média estimularam a demanda por gerenciamento de patrimônio on -line, serviços de corretagem digital e plataformas de investimento em blockchain. O incentivo do governo das invenções de fintech e uma economia sem dinheiro acelerou ainda mais o aumento da China Wealthtech.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

A indústria da WealthTech é influenciada por uma infinidade de empresas de tecnologia financeira, plataformas de gerenciamento de investimentos e provedores de serviços de consultoria digital. Essas organizações se concentram em gerenciamento de patrimônio movido a IA, negociação algorítmica, serviços de consultoria robótica e soluções financeiras baseadas em blockchain. O setor compreende instituições financeiras estabelecidas, bem como startups de fintech que utilizam análise de big data, computação em nuvem e automação para facilitar a experiência do usuário e simplificar os procedimentos de investimento.

Os principais participantes do setor se concentram em serviços de corretagem digital, plataformas de investimento automatizadas e soluções de otimização de portfólio. A maioria das empresas fornece serviços de planejamento financeiro personalizado, análise de riscos e gerenciamento de patrimônio por meio de IA e aprendizado de máquina. Além disso, o surgimento de plataformas comerciais livres de comissão e soluções de investimento auto-direcionadas aumentou a concorrência, levando as empresas a criar serviços financeiros de baixo custo e alta eficiência.

Alguns jogadores enfatizam o gerenciamento institucional de ativos, atendendo fundos de hedge, gerentes de patrimônio e bancos por meio de insights orientados a IA, análises preditivas e soluções alternativas de investimento. Com a proliferação de adoção digital, as empresas estão até fundindo as ferramentas de investimento em Cryptocurrency Trading, Defi e Esg. À medida que a tecnologia financeira continua a evoluir, os participantes industriais do espaço WealthTech continuam inovando, se tornando globais e reforçando os recursos de segurança para atender à crescente demanda por soluções de riqueza digital.

Lista das principais empresas de mercado da WealthTech

• Grupo FNZ (Reino Unido)
• Envestnet (EUA)
• Bravura Solutions (Austrália)
• Icapital (EUA)
• AddEPar (EUA)
• Betanxt (EUA)
• Objectway (Itália)
• AllVue Systems (EUA)
• Melhoramento (EUA)
• Wealthfront (EUA)

Desenvolvimento principal da indústria

Em novembro de 2024, um grande avanço foi feito no espaço Wealthtech quando o maior gerente de ativos da Europa, Amundi, comprou a empresa de software alemão Aixigo por 149 milhões de euros. A medida visa reforçar a força tecnológica da Amundi, especialmente em seus negócios de tecnologia Amundi, que foi criada em 2021 para rivalizar com plataformas como Aladdin de Blackrock. A Aixigo possui 150 profissionais em sua equipe e trabalha com clientes gerenciando ativos no valor de 1 trilhão. Prevê -se que a integração do sofisticado software de gerenciamento de patrimônio da Aixigo aprimore os recursos de serviço da Amundi, aumentando a eficiência operacional, bem como a personalização de instituições que distribuem produtos de poupança do Amundi. Christian Friedrich, co-fundador da Aixigo, afirmou que a fusão resultaria em uma "potência real da Wealthtech", citando o crescente significado das soluções baseadas em tecnologia no gerenciamento contemporâneo de patrimônio.

Cobertura do relatório

O relatório do mercado da WealthTech oferece um estudo completo do mercado, incluindo aspectos mais importantes, como tamanho da indústria, fatores de crescimento, desenvolvimentos de tecnologia e concorrência. Ele discute como IA, blockchain e automação estão mudando a arena de gerenciamento de patrimônio, destacando as maneiras pelas quais a transformação digital está transformando serviços de consultoria financeira, plataformas de consultoria robótica e ofertas de gerenciamento de investimentos. O estudo fornece uma extensa análise de segmentação que divide o mercado de acordo com o Type (Robo-Advisors, Plataformas de corretagem digital, software de gerenciamento de patrimônio) e aplicativos (investidores de varejo, investidores institucionais e gerentes de ativos). Ele também analisa a distribuição geográfica da participação de mercado, identificando regiões de melhor desempenho, incluindo América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

A evolução regulatória é muito importante no desenvolvimento do setor de riqueza, e o relatório destaca tendências de conformidade, regulamentos financeiros e questões de proteção de dados que influenciam o crescimento do mercado. Também aborda os principais players industriais, alianças estratégicas e avanços tecnológicos. Além disso, o relatório analisa impulsionadores do mercado, restrições, oportunidades e desafios, como o crescimento de startups de fintech, ameaças de segurança cibernética e gosto de investidores. Através do fornecimento de uma análise de aparência futura, o relatório permite que as partes interessadas compreendam melhor as perspectivas de investimento e estratégias de expansão futuras no ambiente de mudança de riqueza.