OTC Commodity Trading Platform Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (opções de baunilha ou swaps simples, opções personalizáveis, opções digitais e de barreira, produtos estruturados e outros), por aplicação (empresa e indivíduo) e previsão regional para 2033

Visão geral do mercado da plataforma de negociação de commodities OTC

O mercado de plataformas de negociação de commodities OTC foi avaliado em US $ 6,02 bilhões em 2024 e deve atingir US $ 6,66 bilhões em 2025, crescendo US $ 10,19 bilhões em 2033, com um CAGR de 6,4% durante o período de previsão

Uma plataforma de negociação de commodities sem receita (OTC) é uma plataforma de negociação eletrônica organizada na forma de um sistema de balcão em que vendedores e compradores trocam as mercadorias com a ajuda de uma interface sem a intervenção de terceiros. Esses mercados cobrem um vasto número de mercadorias, entre as quais pode ser identificada produtos energéticos (petróleo, gás), produtos agrícolas (grãos, gado), metais (ouro, prata) e assim por diante. Alguns outros benefícios para a negociação de OTC em mercadorias incluem flexibilidade do tamanho do comércio e termos do contrato, soluções personalizadas para requisitos específicos, hedge direto entre dignos e menos custos de transação devido à exclusão de custos de câmbio.

Impacto covid-19

A indústria da plataforma de negociação de commodities OTC teve um efeito negativo devido a menores demandas

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior do que antecipada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

Principalmente, a interrupção ocorreu drasticamente nesse mercado, durante a pandemia covid-19, principalmente através dos lados da demanda. Globalmente causou quarentenas, menos viagens e uma economia pobre recusou itens energéticos, como produtos de petróleo bruto e combustíveis a jato, empurrando as tarifas para baixo. Ao mesmo tempo, a função das cadeias de suprimentos foi compactada pelo fechamento de fronteiras, cadeias de entrega inconvenientes e interrupções da força de trabalho que afetaram a disponibilidade e a entrega de muitos produtos. Essa situação distorceu a oferta e a demanda no mercado, criando grandes flutuações e incerteza.

Última tendência

"Bens produzidos eticamente para impulsionar o crescimento do mercado"

Existem algumas tendências significativas que prevalecem neste mercado. Primeiro de tudo, há uma tendência para 'verde', ou sustentável e produzido eticamente, bens, à medida que os critérios de ESG se tornam mais populares. A seguir, implica o surgimento de mais contratos de OTC e plataformas de negociação, que possuem um fator ESG. Em segundo lugar, o estabelecimento de plataformas de negociação eletrônica, o uso de blockchain e inteligência artificial e a automação do mercado estão alterando o cenário geral, aumentando a eficiência, a qualidade da oferta, a transparência e a medição dos riscos envolvidos. Os IPOs dessas tecnologias aprimoram a negociação eficaz, avaliação qualitativa e quantitativa de dados e descoberta efetiva de preços.

Segmentação de mercado da plataforma de negociação de commodities OTC

Por tipo 

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em opções ou swaps de baunilha simples, opções personalizáveis, opções digitais e de barreira, produtos estruturados e outros

• Opções ou swaps de baunilha simples: eles são os tipos mais simples e mais comuns de derivados de commodities OTC. Conferi ao comprador uma opção, mas não a obrigação de ligar/comprar a mercadoria pelo preço predeterminado conhecido como preço de ataque ou de colocar/vender a mercadoria por ou em uma data específica denominada data de vencimento. Contratos entre duas entidades relativas a seus compromissos em fornecer fluxos de caixa dependentes de variações nos preços de commodities específicas ou pelo menos um índice. Por exemplo, você tem um preço fixo dado em troca do preço de mercado para taxas flutuantes.

• Opções personalizáveis: elas estão associadas a mais flexibilidade do que as de baunilha simples, permitindo recursos específicos de acordo com os objetivos de hedge ou negociação. Os tipos de opções listadas incluem opções de barreira que são ativas/inativas, dependendo de um determinado nível de preço; Opções asiáticas pelas quais o pagamento depende do preço médio dentro do período da opção; e opções de lookback pelas quais o pagamento depende do preço mais alto ou mais baixo alcançado durante o período em que a opção estava viva.

• Opções digitais e de barreira: Existem estratégias mais sofisticadas com seus próprios esquemas de recompensa reconhecidos mais adiante. Também conhecidos como opções binárias, elas têm uma recompensa, dependendo se o preço da mercadoria subjacente está acima ou abaixo de um nível pré -especificado no vencimento; Caso contrário, as opções são inúteis. Que têm um preço de "barreira", cujo cruzamento desencadeia (knock-in) ou elimina (nocaute) a opção, como mencionado anteriormente.

• Produtos estruturados: são produtos financeiros especializados que são compostos por vários derivados e podem abranger opções e swaps e qualquer outra segurança. Estender os retornos baseados no desempenho de um índice de commodities específico. APORTA uma quantidade de principal para experimentar a flutuação de preços associada a certas mercadorias.

Por aplicação 

Com base no aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em empresa e individual

• Enterprise: Empresas diretamente conectadas à extração ou produção de matérias -primas, por exemplo, as indústrias de petróleo e gás, indústrias de mineração e indústrias agrícolas. Eles empregam mercados de OTC em fatores como o risco de variações de preços no gerenciamento de seu inventário e na garantia de vendas futuras do mercado. Empresas que incorporam diretamente commodities em seus produtos finais (por exemplo, empresas de manufatura, refinarias e indústrias de alimentos).

• Individual: diversos investidores que estão interessados ​​em colocar seu dinheiro em classes de ativos de investimento menos convencionais, que eles podem usar para diversificar seu portfólio de investimentos investindo em commodities. Geralmente, eles estão se envolvendo nos mercados de OTC por meio de usar produtos estruturados ou instalações de corretagem específicas. Os mercados de commodities da OTC envolvem inerentemente o acesso direto a mercadorias por meio de tamanhos de ingressos altos, instrumentos relativamente dispendiosos e restrições regulatórias que impedem pequenos investidores de investir diretamente na maioria dos mercados de commodities da OTC.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.                  

Fatores determinantes

"A volatilidade dos preços e o gerenciamento de riscos precisam expandir o mercado"

Um fator no crescimento do mercado da plataforma de negociação de commodities OTC é a volatilidade dos preços e as necessidades de gerenciamento de riscos. Por definição, os preços das commodities nunca são estáveis ​​devido a ocorrências no lado da oferta e à demanda, política, clima e estado econômico geral do país. Essa volatilidade apresenta riscos de políticas, produção, negociação e consumo para as mercadorias por negócios. O mercado de OTC oferece instrumentos importantes para gerenciar esses riscos, descrevendo estratégias de hedge. As opções e swaps negociados sem receita de venda livre permitem que as empresas se protejam contra mudanças futuras de preços, isolando-as contra mudanças adversas no preço.

" Demanda por soluções personalizadas e flexibilidade para avançar no mercado"

A flexibilidade inerente ao mercado de OTC e sua capacidade de projetar produtos personalizados continuam sendo forças motrizes importantes. As transações de OTC envolvem as contrapartes com menos padronização e nenhuma troca centralizada, portanto, recursos personalizados do produto, como localização geográfica da entrega, qualidade ou método de pagamento. Isso é particularmente importante para os produtos que podem ser classificados ou podem ter aplicativos específicos em uso. Existem muitas necessidades diferentes de hedge ou negociação de empresas que não podem ser atendidas por contratos padronizados.

Fator de restrição

"Risco de contraparte para representar possíveis impedimentos nesse mercado"

Um limite significativo para a participação de mercado da plataforma de negociação de commodities OTC é o risco de contraparte resultante de sua descentralização característica. Diferentemente da troca, trocou derivativos, onde o comprador lida diretamente com uma contraparte de venda, mas a corporação compensada desempenha o papel de um intermediário, onde o comprador lida diretamente com a contraparte de venda. Essa interação direta aumenta o risco de que uma parte possa enfrentar o não desempenho pela outra parte com suas obrigações. Nas relações contratuais ou em transações que envolvem o financiamento ou a negociação de bens e serviços, esse risco é aparente, especialmente em recessões ou em um período de turbulência financeira, onde toda empresa luta para cumprir suas obrigações sem inadimplência ou "ir à falência".

Oportunidade

"Instrumentos de hedge para criar oportunidades neste mercado"

Uma oportunidade significativa de explorar as necessidades desse mercado é a crescente necessidade de instrumentos de risco e hedge mais bem gerenciados, instrumentos que são uma resposta direta à crescente complexidade e risco desses mercados. O crescimento dos mercados internacionais e seu impacto por processos geopolíticos, mudanças climáticas e avanços na tecnologia significam que ferramentas sofisticadas de gerenciamento de riscos são uma necessidade absoluta. Contratos espetaculares negociados em câmbio não são eficazes o suficiente para atender aos requisitos individuais de setores ou mercados de negócios específicos, bem como processos organizacionais específicos. Isso abre uma grande oportunidade para o mercado de OTC intervir com soluções que atendem às preferências das empresas.

Desafio

"Mercado não padronizado para representar um desafio potencial para este mercado"

Alguns dos fatores desafiadores informativos existentes no mercado de comércio de commodities OTC são a natureza não padronizada e opaca do mercado, o que leva a problemas como assimetria de informação, questões de avaliação e regulamentos. Embora os negócios de negociação e preços negociados em bolsa de bolsa sejam compartilhados abertamente com o público, os acordos de OTC geralmente são bilaterais e negociados em particular. Esse cenário é bastante contraproducente no sentido de que os participantes do mercado não podem facilmente colocar um dedo nos preços atuais de mercado, bem como conduzir análises adequadas para identificar oportunidades de negociação e mitigar os riscos que estão obrigados ao longo do comércio. Mas, na prática, não há compensação, e os termos de contrato padrão exacerbam o problema das diferenças de hedge e avaliação e, portanto, levam a possíveis disputas.

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• América do Norte 

A América do Norte tem uma grande influência no mercado de negociação de commodities sem receita devido às suas grandes e diversas necessidades de produção e consumo de commodities. Petróleo bruto, gás natural, produtos agrícolas e vários metais são fornecidos pelos EUA, tornando -o entre os maiores fornecedores de mercadorias do mundo. Portanto, existe uma produção doméstica confiável para estimular a demanda por requisitos de hedge de OTC e gerenciamento de riscos na economia. Além disso, o nível de desenvolvimento financeiro e infraestrutura de negociação no mercado de plataformas de negociação de commodities OTC é alto, e há um grande número de instituições financeiras americanas, incluindo bancos, fundos de investimento e casas de negociação, que estão intimamente envolvidas no comércio de commodities OTC.

• Europa

A Europa se relaciona com o mercado de negociação de commodities OTC; Ao fazer isso, o continente tem grandes demandas de commodities agrícolas e de energia e sofisticados centros financeiros globais. A Europa é um importador significativo de produtos energéticos e representa um importante mercado de consumo no setor de energia global e, portanto, um importador de petróleo, gás natural e outros produtos energéticos e um exigente reconhecido de instrumentos de hedge de OTC. Fatores adicionais que podem ser herdados da literatura adotada anterior para a construção de hipóteses associadas ao mercado de OTC são a presença de centros de negociação importantes, como Londres e Amsterdã, que possuem uma estrutura financeira e evoluída no comércio de commodities.

• Ásia

No que diz respeito ao tamanho da população, ao crescimento econômico e ao aumento da demanda por commodities, a Ásia está emergindo constantemente como uma força importante no mercado de comércio de commodities OTC. É um grande consumidor de energia, metais e produtos agrícolas, com base na industrialização e crescimento da população e cidades. Uma demanda tão crescente continuamente apresenta um grande potencial para os negócios de negociação e hedge sem receita. Isso é verdade onde o crescimento dos principais centros financeiros da Ásia, Cingapura, Hong Kong e Tóquio também está ajudando no desenvolvimento de mercados de OTC.

Principais participantes do setor

"Principais participantes do setor que moldam o mercado através""Funções de mercado compensadoras do comprador e vendedor"

Com o crescente valor dos bens e mercadorias manufaturadas na economia, os participantes industriais finais podem ser considerados fontes significativas de influência para a parte e parcela desse mercado por meio de papéis de mercado compensando o comprador e o vendedor, a estrutura e as influências do mercado, a descoberta de preços e as influências de diferenciação de produtos. Majores de bebidas, cadeias alimentares, cursos de petróleo e gás, preocupações de mineração, empresas agrícolas e indústrias de manufatura usando uma variedade de metais e minerais e outros produtos e seus corporais de fabricação operam no AT; Alguns deles se entregaram à negociação de OTC com o objetivo de hedgendo riscos, trava os preços e suprimentos para suas necessidades com qualidade segura e, no processo, gerenciando seu inventário. Acredita -se que eles influenciem fortemente a rotatividade e os preços do mercado devido aos seus grandes volumes de negociação. Eles também têm experiência e habilidades significativas no mercado dentro dos negócios da OTC para ajudá -los a estruturar os vários produtos ou negociar melhores hedge.

Lista das principais empresas de plataforma de negociação de commodities OTC      

• Ganhe Global Markets Inc. (EUA)
• Axitrader Limited (Austrália)
• Lmax Global (Reino Unido)
• Grupo IG (Reino Unido)
• Mercados CMC (Reino Unido)

Principais desenvolvimentos da indústria

Setembro de 2023:Em setembro de 2023, a Marex planeja sustentar sua oferta de commodities agrícolas, estabelecendo uma nova mesa de commodities Soft OTC em Genebra. Ele lida com as provisões de serviço de gerenciamento e negociação de riscos para os clientes nos setores de cacau, café e açúcar.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O mercado de plataformas de negociação de commodities OTC está preparado para um boom contínuo pressionado pelo aumento do reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e inovação nos serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade confinada de tecidos não cozidos e melhores custos, a demanda por alternativas sem glúten e densas em nutrientes apóia a expansão do mercado. Os principais participantes do setor estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração deste dispositivo. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera -se que esse mercado prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando suas perspectivas de destino.