PSD2 およびオープン バンキングの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (当座預金、支払い、クレジット、投資)、アプリケーション別 (中小企業、大企業)、および 2032 年までの地域予測

PSD2 とオープン バンキング市場の概要

世界の PSD2 およびオープン バンキング市場規模は、2023 年に 4 億 4,470 万米ドルで、2032 年までに 7 億 6,729 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 6.4% の CAGR を示します。 

PSD2 およびオープン バンキング市場は、それぞれの市場が欧州全体でイノベーション、競争、透明性を促進する重要な手段となっているため、欧州経済統合の重要な部分となっています。これは、安全かつ効率的な電子モードによる支払いを管理するルールを提供することを目的とした欧州連合の指令です。オープン バンキングでは、TPP に顧客の口座の財務情報にアクセスする権限を与えることでこれを可能にします。彼らは、よりカスタマイズされた予算編成、より迅速な支払い、より革新的なクレジット付与などの新しい金融サービスを導入し、銀行業務の焦点を顧客に移しました。 PSD2 とオープン バンキング市場は、金融包摂やテクノロジーの進歩を含むデジタル決済ソリューションの増加により、フィンテックの破壊に対応するオープン バンキングが実現し、今後 10 年間で急速に成長すると予想されています。

PSD2 とオープン バンキング市場に影響を与える世界的危機新型コロナウイルス感染症の影響 

デジタル決済の採用の増加

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

パンデミックが発生するたびに、財政は徐々に変化を経験しました。デジタル決済の導入を促進する媒体として機能します。ロックダウンと物理的交流の制限により、銀行に歩いて入ることが稀になった。この変化により、ユーザーは経済的ニーズに対処しながら代替手段を探すようになりました。この進歩により、安全なリモート アクセス取引をより簡単かつ便利にすることを目的としたオープン バンキングも実現しました。それに加えて、電子商取引のための安全なリアルタイム決済ソリューションのニーズが高まったため、パンデミック中のオープン バンキングの成長は急激でした。安全性と利便性を求める健全な消費者や企業にとって、タッチレス取引の追求は最重要事項となっています。このように、オープン バンキングは、最初は、デジタル経済内で常に変化するニーズを実際の形で積極的に体験することに代わるものです。

最新のトレンド

セキュリティを強化するためのパーソナライズされたサービス

オープン バンキングと PSD2 の成長は、2 つの主なトレンドに起因すると考えられます。 1 つ目は、カスタマイズされた金融商品に対する消費者の欲求であり、2 つ目は、安全な API の普及の増加です。最近では、人々は自分のパターン、貯蓄、借り入れの要件に適合する金融商品を探しています。オープン バンキングを使用すると、銀行やフィンテック企業は顧客の情報に安全にアクセスできると同時に、支出分析、自動貯蓄および投資計画、信用促進アドバイスの提供などのパーソナライズされたサービスを提供できます。その結果、ユーザーエクスペリエンスの向上を目指すこの顧客中心のアプローチにより、従来の銀行も、絶え間なく変化する金融環境に対応できるようAPIベースの機能を採用する必要が生じました。しかし、オープン バンキング API の使用が増加するにつれて、データ プライバシーとデータ侵害に関する新たな脅威が発生します。こうした問題に金融プロバイダーは、消費者データを最も安全に保護できる次世代セキュリティに多額の投資を行っています。これらには、トークン化、2FA、および暗号化が含まれます。これは、今後、PSD2 で SCA を実現する標準的な方法になります。安全で効率的なオープン バンキング エコシステムにとって、これらは顧客の信頼とサイバー脅威の軽減にとって依然として重要な取り組みです。

PSD2 とオープン バンキング市場のセグメンテーション

種類別

タイプに基づいて、世界市場は当座預金、支払い、クレジット、投資に分類できます。

• 当座預金口座: オープン バンキングは、消費者が自分の口座を複数のアプリケーションに接続して、残高、取引、財務情報をリアルタイムに更新できるようにすることで、当座預金口座サービスを変革しました。デジタルバンキングの利用が増加し続ける中、このセグメントが市場をリードしています。
• 支払い: PSD2 規制は、支払いセグメントにとって非常に有益です。これは、銀行口座からの直接支払いがより​​速く、より安くなったためです。このようなサービスには、ピアツーピア送金や即時支払いが含まれており、企業や消費者の間で人気が高まっています。
• Credit:Open Banking では、貸し手が顧客の財務データにアクセスできるため、より迅速な信用スコアリングとローン承認が可能になります。これにより、従来の信用スコアリング方法への依存が軽減され、より幅広い層がローンを利用できるようになります。
• 投資: 投資セグメントは、オープン バンキング ベースの資産管理ツールとロボアドバイザーの結果として成長しています。新規投資家とベテラン投資家の両方に、パーソナライズされた投資戦略とポートフォリオ追跡を提供します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は中小企業と大企業に分類できます

• 中小企業: 中小企業は、オープン バンキングを利用して低コストの支払いを獲得し、キャッシュ フローを管理し、資金のパフォーマンスを把握しています。これにより、より効率的な金融ツールを使用して、小規模な企業が大規模な企業と競争できるようになります。
• 大企業: 大規模組織は、合理化された支払いプロセスとリアルタイムのデータ統合により、あらゆるデータのより高度な分析が可能になるため、オープン バンキングを利用することで恩恵を受けることができます。このような機能は、ビジネス効率と顧客満足度を向上させると同時に、大規模な金融業務にとって優れた資産となります。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。                   

推進要因

デジタルバンキング導入の増加

デジタル主導の消費者行動への移行に伴うスマートフォンへの依存の増大は、PSD2 およびオープン バンキング市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。最近の消費者行動の傾向により、安全で合理化され、カスタマイズされた銀行サービスに対する需要が高まっており、金融関係者が使用する API は PSD2 規制との整合性が高まっています。これらの API は、銀行やその他の金融機関が第三者と安全に情報を共有し、支出分析、自動貯蓄、融資機能などの新しいサービスを提供するのに役立ちます。 21 世紀に入り顧客の期待が高まり、これらのテクノロジーを利用する機関の数が増加するにつれて、これらのテクノロジーの使用の増加は PSD2 とオープン バンキングの両方の市場の成長を促進しました。

規制による透明性の追求

PSD2 などの規制要件は、プロバイダー間で情報を共有するという新しいポリシーから明らかなように、金融サービスの状況に根本的な変化をもたらしました。明確さを求める緊張が進歩をもたらし、新興フィンテック銀行と標準的な銀行との間の競争を激化させます。このような規制の枠組みにより、市場の発展は、顧客重視のアプローチで競争力のある金融サービスを提供するためにこの分野に参入する新規プレーヤーによって支援されます。その結果、PSD2 およびオープン バンキング市場の発展は、顧客の利益をサポートし、金融包摂を促進する強力な規制枠組みの恩恵を受けています。

抑制要因

データのプライバシーとセキュリティに関連する課題

このような改革が市場全体を変革する可能性を考えると、データのプライバシーとセキュリティに関連する課題は、PSD2 とオープン バンキング市場のシェアにとって非常に重要です。顧客はデータの侵害や悪用を恐れて、依然として財務情報の開示に慎重です。金融機関やフィンテックプロバイダーにとっての主な要件の 1 つは、一般データ保護規則などの厳格なデータ保護規制を遵守することです。トークン化、暗号化、高度な認証プロトコルなどの強力なセキュリティ対策が必要になるため、実装はさらに複雑になります。これらの要因は、特に消費者がデジタル環境に自信を持っていない場合、多くの国で市場の受け入れを遅らせます。

機会

発展途上国におけるオープンバンキング

発展途上国経済は、金融サービスへのアクセスを増やす必要性が高まっているため、PSD2 とオープン バンキング市場シェアに大きな潜在力を秘めています。このような経済圏には、従来の銀行システムに簡単にアクセスできる大規模な顧客ベースが存在しないため、デジタル イノベーションが必要となります。オープン バンキングは、経済活動と包括性を実現するために、デジタル決済システム、マイクロクレジット施設、その他の金融ツールを十分なサービスを受けられていない人々に提供します。それは、持続可能な成長を生み出し、サービスのギャップを埋めながら、市場シェアを大幅に拡大できるプロバイダーと市場を開拓することを意味します。

チャレンジ

リージョン間での断片的な実装

PSD2およびオープンバンキング市場の成長が直面する大きな課題は、地域間の細分化です。ただし、実装レベルは、規制の違い、技術インフラの存在、市場の成熟度などにより変化します。 PSD2に関してはヨーロッパがリードしていますが、北米とアジア太平洋地域は少し遅れていますが、必要な規制と技術の点では少なくとも正しい道を進んでいます。このような違いは、サービスの均一性が 1 つの側面であり、スケーラビリティが別の側面である国際プロバイダーにとって障壁を高めます。世界の PSD2 およびオープン バンキング市場の長期的な成長と成功を確実にするためには、これらの違いを調和させることが依然として重要です。

PSD2 とオープン バンキング市場の地域的洞察

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• 北米 

北米市場は米国の PSD2 とオープン バンキング市場が独占しており、デジタル決済とフィンテック イノベーションの需要の高まりによりオープン バンキングの採用が増加しています。米国では、大手金融機関が API エコシステムを採用しており、フィンテックの新興企業がパーソナライズされた金融サービスを通じて競争を促進しています。

• ヨーロッパ

欧州市場は、初期に採用された PSD2 およびオープン バンキング イニシアチブを通じて監督当局の注目を集めてきました。英国、ドイツ、フランスの国々は、フィンテック業界の競争を激化させる API ベースのサービスの大幅な発展を経験しました。ヨーロッパでは、オープン バンキングはすでに人々の消費習慣の変化に影響を与えており、人々は金融サービスのセキュリティ、透明性、手頃な価格の代替手段をより重視するようになりました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はダイナミックに発展しており、スマートフォンの普及の増加、政府の活動、デジタル決済システムの出現によって市場の発展が促進されています。インド、中国、オーストラリアなどの国々は、新興企業と銀行が提携してテクノロジーに精通した人々に適したソリューションを考案するため、金融アクセスとイノベーションを強化するためにオープン バンキングの導入に向けて動いています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

PSD2 とオープン バンキングの重要なプレーヤーによる競争力のあるアイデアとチームワークが、この市場を推進できるでしょう。かなりの数の伝統的な銀行がすでに API システムを導入し、スムーズなエクスペリエンスを求める顧客のニーズに応える統合金融サービスを提供しています。フィンテック企業はパーソナライゼーションに取り組んでいます。同社は、オープン バンキング プラットフォームを通じてカスタムの洞察とソリューションを提供しています。また、サイバーセキュリティに支出し、データ保護ルールを遵守することで、顧客の信頼を維持し、規制当局の承認を得ることができます。

PSD2 およびオープン バンキング市場の上位企業のリスト

• クレディ・アグリコル（フランス）
• DemystData (米国)
• フィーゴ社（ドイツ）
• フィナストラ (イギリス)
• フォームフリー (米国)
• BBVA オープン プラットフォーム (スペイン)
• ジャック・ヘンリー＆アソシエイツ（アメリカ）
• マンブ社（ドイツ）
• ミネラルツリー (アメリカ)
• NCRコーポレーション（米国）
• アッサーン (米国)
• D3テクノロジー（米国）
• Malauzai Software (米国)

主要産業の発展

2024 年 3 月: クレディ・アグリコル（フランス）は、大規模な金融イニシアチブへの拡大を発表し、戦略的なグリーン融資の増加に取り組んでいます。同銀行は、環境に配慮した金融商品を対象とした大規模な投資戦略を行うとの声明を出していた。気候変動に焦点を当てた経済発展への支持を表明。

レポートの範囲 

この調査は、市場の詳細なSWOT分析と市場の将来の変化で構成されています。包括的な市場セグメントと将来の応用分野を視野に入れて、今後数年間で市場全体の方向性を変える可能性がある市場構造の要因に対処します。提供される情報には、市場の最近の進歩と変化点が含まれており、市場の構造を知り、潜在的な需要を特定することができます。この調査では、技術の進歩、規制の変更、市場の成長に関連する地域分析、市場のダイナミクス、および最新の業界動向を使用して、PSD2市場とオープンバンキング市場という市場のセグメンテーションが提供されました。