Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du système de surveillance de la pression des pneus (TMPS), par type (TPMS indirect, TPMS direct), par application (véhicule de tourisme, véhicule commercial) et par prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TMPS)  

La taille du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) était évaluée à 6,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,28 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 18,15 milliards de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 12,09 % au cours de la période de prévision.

Le marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) est nécessaire à la sécurité automobile, et augmente généralement en raison des obligations réglementaires et de la demande des acheteurs pour des fonctions de protection automobile plus renforcées. Le TPMS garantit la sollicitation des pneus la plus bénéfique, évitant ainsi les accidents résultant d'un sous-gonflage ou d'un surgonflage. À mesure que les voitures deviennent de plus en plus avancées technologiquement, le TPMS évolue pour inclure des capteurs sans fil, une surveillance en temps réel et une intégration avec les systèmes de contrôle automobile. Cet essor du marché est motivé par les améliorations de la production automobile, la reconnaissance croissante des exigences de protection et l'importance vitale des performances du gaz. Des acteurs majeurs comme Continental, Schrader et Steelmate dominent ce marché mondial, proposant des solutions innovantes à chaque segment des constructeurs OEM et du marché secondaire.

Impact du COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et difficile, le marché connaissant une situation meilleure que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Le boom surprenant du marché envisagé par la poussée à la hausse du TCAC est dû à la croissance du marché et à la nécessité de revenir aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la croissance du marché du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) en provoquant des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des arrêts de production et une réduction de l’énergie d’achat des acheteurs. Les ralentissements de la production automobile et les fermetures de concessionnaires ont entraîné une diminution de l'installation du TPMS dans les véhicules neufs. De plus, la réduction des déplacements et l’incertitude financière ont atténué la demande de systèmes TPMS sur le marché secondaire. La pandémie a également retardé les projets réglementaires qui auraient pu stimuler la croissance du marché. Malgré ces revers, l’accent mis sur la protection des voitures et le respect de la réglementation reste fort, fournissant une base pour la reprise et l’avenir à mesure que les marchés mondiaux se stabilisent et que les activités de l’industrie automobile reprennent leur cours normal.

DERNIÈRES TENDANCES

L’intégration croissante de la télématique automobile et des technologies intelligentes contribue à la croissance du marché

La croissance du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) est motivée par de nombreuses caractéristiques clés. Les politiques croissantes en matière de sécurité automobile à l’échelle mondiale continuent d’exiger l’installation de TPMS dans les automobiles, augmentant ainsi la demande. Les améliorations technologiques telles que les capacités des capteurs Wi-Fi et l'intégration avec les systèmes télématiques des véhicules rendent le TPMS plus sophistiqué et plus attrayant pour les acheteurs. La prise de conscience croissante des clients quant aux avantages du maintien d’une bonne pression des pneus pour l’efficacité énergétique et la longévité des pneus stimule encore davantage l’adoption par le marché. De plus, la montée en puissance des voitures électriques et des voitures autonomes souligne la nécessité de solutions TPMS supérieures pour garantir des performances et une sécurité optimales dans ces segments automobiles en évolution.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en TPMS directs à air à palettes et TPMS indirects.

• TPMS direct : cet appareil utilise des capteurs dans chaque pneu pour mesurer simultanément la pression de l'air et la température. Les capteurs transmettent des enregistrements en temps réel à l'ordinateur portable embarqué du véhicule, qui alerte le conducteur de tout écart par rapport aux niveaux de pression des pneus recommandés.

• TPMS indirect : les systèmes indirects utilisent les capteurs ABS (système de freinage antiblocage) actuels du véhicule pour afficher les rotations des pneus et détecter les changements dans le diamètre des pneus, qui pourraient indiquer des changements dans la pression des pneus. Ce type de TPMS est moins particulier que le TPMS direct mais est généralement beaucoup moins coûteux à mettre en œuvre.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

• Véhicule de tourisme : ce segment comprend toutes sortes de moteurs, SUV et fourgonnettes légères utilisés pour les transports non publics. Le TPMS dans les véhicules de tourisme facilite la protection, améliore les performances du carburant et prolonge la durée de vie des pneus grâce à la surveillance de la pression et de la température des pneus.

• Véhicules commerciaux : ce segment comprend les véhicules lourds, les bus et autres automobiles industrielles utilisées pour le transport d'objets ou de passagers. Le TPMS dans les véhicules professionnels est important pour maintenir les conditions de pneus les plus appropriées, améliorer la protection de la voiture et réduire les frais opérationnels associés à la protection des pneus et à la consommation d'essence.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les mandats réglementaires croissants stimulent le marché

Les directives mondiales croissantes exigeant l’installation de TPMS dans les voitures pour améliorer la sécurité routière et réduire les blessures constituent un véritable moteur de boom. Ces mandats garantissent que les véhicules respectent les exigences minimales de sécurité, grâce à leur adoption dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires. À mesure que les pays renforcent les normes de sécurité, la demande de solutions TPMS augmente, créant ainsi des opportunités pour les fabricants d'étendre leur présence sur le marché et de répondre aux souhaits de conformité réglementaire.

L’accent mis sur le progrès technologique stimule le marché

Les progrès continus de l’ère TPMS, notamment le développement de capteurs sans fil, l’intégration avec les structures télématiques automobiles et l’amélioration de la précision et de la fiabilité des capteurs, alimentent la croissance du marché. Des capacités améliorées telles que la surveillance en temps réel, les signaux d'entretien prédictifs et l'intégration avec les structures de gestion automobile rendent le TPMS plus attrayant pour les consommateurs et les constructeurs automobiles. Ces innovations n’améliorent plus la protection et les performances, mais répondent également aux besoins changeants des voitures électriques (VE) et des automobiles indépendantes (AV), favorisant également la croissance et l’adoption du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts initiaux élevés et des investissements lourds freinent la croissance du marché

Plusieurs facteurs restrictifs empêchent la croissance du marché du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Le coût reste un sujet primordial, car l'investissement initial pour installer un TPMS dans les moteurs peut être de taille réelle, principalement pour les flottes industrielles ou les acheteurs soucieux de leur budget. Les problèmes de compatibilité avec les anciens modèles de voitures dépourvus d’intégration TPMS limitent également la pénétration du marché. De plus, les situations exigeantes liées à la fiabilité des capteurs, à l’existence de la batterie et aux exigences de maintenance peuvent décourager l’adoption. Les incertitudes économiques et les étapes fluctuantes de la fabrication automobile affectent également l’équilibre du marché. De plus, le manque d'attention des clients quant aux avantages du TPMS et la diversité des exigences réglementaires dans les régions posent des situations exigeantes en matière d'élargissement et de normalisation du marché.

OPPORTUNITÉ

Poussée réglementaire pour l’adoption du TPMS

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis impose le TPMS dans tous les véhicules de tourisme en vertu de la loi TREAD. En Europe, le TPMS est obligatoire pour toutes les nouvelles voitures particulières depuis 2014 selon la norme ECE-R64. De plus, la Chine a rendu obligatoire le TPMS pour les nouveaux véhicules en 2019, couvrant plus de 23 millions de véhicules par an. Ces réglementations augmentent considérablement l’adoption du TPMS, garantissant ainsi l’expansion du marché.

Croissance de la gestion de flotte et de l'adoption des véhicules électriques

Alors que les flottes commerciales adoptent de plus en plus le TPMS pour des raisons de rentabilité et de sécurité, plus de 30 % des exploitants de flottes en Amérique du Nord s'appuient désormais sur la technologie TPMS pour réduire la consommation de carburant et prévenir les accidents. De plus, l'augmentation du nombre de véhicules électriques (VE), qui dépendent fortement de la pression optimale des pneus pour l'efficacité de l'autonomie, stimule la demande de TPMS.

DÉFIS

Coût élevé du TPMS avancé

Le coût des capteurs TPMS directs, de l'étalonnage et de la maintenance reste un défi, en particulier sur les marchés émergents. Un remplacement complet du TPMS peut coûter entre 50 et 250 dollars par capteur, ce qui le rend coûteux pour les consommateurs et les exploitants de flotte soucieux de leur budget.

Préoccupations environnementales concernant les capteurs alimentés par batterie

Les capteurs TPMS reposent sur des batteries lithium-ion, qui contribuent aux déchets électroniques. Avec plus de 100 millions de véhicules équipés du TPMS dans le monde, l'élimination des capteurs et le recyclage des batteries présentent des défis en matière de durabilité. Des efforts sont déployés pour développer des TPMS sans batterie ou à récupération d’énergie afin d’atténuer cet impact.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS (TMPS)

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord en tant que moteur essentiel du marché en raison de Règles strictes concernant l'installation TPMS

L’Amérique du Nord est en tête de la part de marché mondiale du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). La domination de ce domaine est motivée par des règles de sécurité strictes exigeant l'installation de TPMS dans les véhicules, améliorant ainsi la demande du marché. La présence de constructeurs automobiles prédominants et d’innovateurs technologiques accélère en outre la croissance du marché, favorisant les progrès continus à l’ère du TPMS. De plus, l’attention excessive des consommateurs à l’égard de la sécurité automobile et des avantages du TPMS contribue à une large adoption parmi les segments des automobiles de tourisme et industrielles. La position proactive de l'Amérique du Nord en matière de normes de sécurité automobile et une infrastructure robuste pour la recherche et le développement automobile renforcent sa position de marché leader pour les solutions TPMS.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché

Les principaux acteurs de l’industrie, notamment Continental, Schrader et Huf Group, façonnent le marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) grâce à l’innovation et à la croissance du marché. Continental, un leader international, se concentre sur l'intégration de technologies avancées de capteurs et de solutions de connectivité automobile dans ses offres TPMS, améliorant ainsi la protection et les performances. Schrader se concentre sur les capteurs et solutions TPMS, tirant parti des partenariats et des acquisitions pour élargir sa portée sur le marché et ses capacités technologiques. Huf Group est pionnier dans les structures TPMS intelligentes, intégrant des analyses prédictives et des réponses basées sur le cloud pour optimiser la gestion des pneus. Les innovations de ces joueurs renforcent les normes d'entreprise et répondent aux développements automobiles en constante évolution, augmentant ainsi l'adoption du TPMS à l'échelle mondiale.

Liste des principales sociétés de systèmes de surveillance de la pression des pneus (TMPS)

• Continental (Allemagne)
• Schrader (États-Unis)
• Steelmate (Chine)
• Wellgain (Chine)
• Topsystm (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Septembre 2023 :L’intégration du TPMS avec les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) constitue une amélioration commerciale cruciale grâce à la croissance du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Les technologies ADAS, qui comprennent des structures d'avertissement de sortie de voie et un régulateur de vitesse adaptatif, s'appuient de plus en plus sur des données correctes en temps réel fournies via TPMS pour améliorer la sécurité et les performances globales du véhicule. Cette intégration améliore désormais non seulement l'expérience de conduite standard en alertant rapidement les conducteurs des problèmes de pneus, mais contribue également à la conformité réglementaire et favorise la prise en compte des consommateurs dans les structures de sécurité automobile. Alors que l’adoption des ADAS continue de progresser, l’intégration du TPMS est sur le point de s’étendre, grâce au boom du marché de la même manière.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) est prêt à connaître une forte croissance grâce aux mandats réglementaires, aux améliorations technologiques et à l’intégration avec des systèmes avancés de protection automobile. Malgré les défis liés aux limitations de frais et aux problèmes de compatibilité, les améliorations apportées à la génération de capteurs, à la connectivité sans fil et à l'analyse prédictive élargissent les possibilités du marché. Des acteurs clés de l'entreprise comme Continental et Schrader Group sont en tête avec des améliorations qui amplifient la protection, l'efficacité et l'assurance client. À mesure que la connaissance internationale des normes de sécurité automobile augmentera et que les technologies automobiles évolueront, le TPMS est appelé à jouer un rôle central en garantissant des structures de transport plus sûres et plus écologiques à l'échelle internationale.