Taille du marché du bois de masse, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (GLT, CLT, DLT, LVL, autres) par application (résidentielle, commerciale) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU BOIS DE MASSE

Le marché du bois de masse, évalué à 0,9 milliard de dollars en 2024, devrait croître de manière constante, pour atteindre 1,012 milliard de dollars en 2025 et finalement 2,598 milliards de dollars d’ici 2033, avec un TCAC constant de 12,5 % de 2025 à 2033.

Le bois massif croît à un rythme élevé avec une demande croissante de matériaux de construction écologiques. Les produits en bois massif tels que le bois lamellé-collé (GLT), le bois lamellé-croisé (CLT) et le bois de placage lamellé (LVL) nécessitent peu d'entretien, sont légers et écologiques par rapport à l'acier et au béton. Le gouvernement et les constructeurs envisagent sérieusement le bois massif car il est économe en énergie, simple à construire et séquestre le carbone. L’urbanisation et la demande de bâtiments écologiques font grimper le marché. À mesure que le secteur s'est développé grâce au traitement du feu et aux techniques de fabrication avancées, le bois massif continue de révolutionner l'architecture moderne et la conception de bâtiments écologiques.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du bois de masse a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a fortement influencé le secteur du bois massif, provoquant des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des retards dans la construction. Les confinements ont entraîné une diminution de la capacité d’exploitation forestière et de production, réduisant ainsi le nombre de matières premières disponibles comme le bois résineux et les adhésifs. Les projets de construction ont également été retardés ou suspendus en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de l'incertitude économique. Lorsque l'industrie s'est rétablie, le bois massif a gagné en popularité en raison de sa durabilité et de son efficacité dans la construction modulaire. La pandémie a accentué la demande de solutions de construction plus rapides et durables, conduisant finalement à un regain d’intérêt pour le bois massif après la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

Adoption croissante de la construction hybride en bois pour stimuler la croissance du marché

Parmi les tendances dominantes dans le secteur du bois massif figure l’augmentation de la construction hybride en bois, dans laquelle le bois massif est associé à l’acier et au béton pour une plus grande efficacité structurelle. Cette approche améliore la résistance au feu, la capacité de chargement et la flexibilité de conception sans sacrifier les avantages environnementaux du bois. Les systèmes hybrides sont de plus en plus utilisés par les promoteurs pour les immeubles de grande hauteur, les immeubles de bureaux et de commerces ainsi que les grands projets d'infrastructures publiques. Les développements dans la technologie et l’ingénierie de préfabrication stimulent également la tendance, rendant la construction hybride en bois de plus en plus viable pour les développements du marché de masse. La construction hybride connaîtra une expansion explosive avec un besoin croissant de bâtiments durables et résilients.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU BOIS DE MASSE

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en GLT, CLT, DLT, LVL et autres :

• GLT : Le bois lamellé-collé ou GLT est largement utilisé dans les structures structurelles car il est flexible, solide et durable. Il se compose de nombreuses couches de bois collées à l’aide d’adhésifs et est donc idéal pour être utilisé comme poutres, colonnes et ponts. Le GLT possède une bonne capacité portante et est utilisé dans les structures architecturales exposées en raison de son aspect. La demande croissante de matériaux de construction peu coûteux et respectueux de l’environnement a favorisé leur utilisation dans les maisons et les centres commerciaux. De plus, l'amélioration de la technologie des adhésifs l'a rendu résistant à l'eau et au feu, augmentant ainsi sa demande sur le marché.

• CLT : Le Bois Lamellé Croisé, ou CLT, est un matériau de construction de nouvelle génération possédant des propriétés exceptionnelles de résistance au poids et d'isolation thermique. Les panneaux CLT sont fabriqués à partir de bois d'œuvre à empilages croisés pour produire une structure à la fois très stable et robuste. Son avantage en matière de préfabrication permet une durée de construction plus rapide et moins de gaspillage. Le CLT est largement utilisé dans les structures à plusieurs étages, les écoles et les zones commerciales en raison de ses avantages en matière de séquestration du carbone et de durabilité. Alors que les gouvernements encouragent la construction écologique, le CLT jouera probablement un rôle central dans la transition vers des pratiques de construction à faibles émissions de carbone.

• DLT : Le bois lamellé-collé (DLT) commence à être plus largement utilisé comme produit de remplacement du bois-bois pour d'autres produits en bois d'ingénierie. Le DLT diffère également du CLT et du GLT dans la mesure où il utilise des chevilles en bois au lieu d'adhésifs, ce qui le rend entièrement biodégradable et non toxique. Cela le rend plus attrayant pour les projets verts. Le DLT présente de meilleures performances acoustiques et thermiques et est donc utilisé dans les systèmes de murs intérieurs et dans les applications de revêtement de sol. Le besoin croissant de matériaux de construction sans produits chimiques et respectueux de l'environnement entraîne une adoption accrue du DLT dans la construction commerciale et résidentielle, en particulier là où il existe des réglementations environnementales strictes.

• LVL : Le bois de placage stratifié (LVL) est un produit en bois d'ingénierie résistant aux contraintes qui est appliqué aux applications de transport de charges. Il est produit par pressage à chaud de placages de bois et est plus rigide et plus cohérent que le bois. Il est bien adapté aux poutres structurelles, aux linteaux et aux éléments de charpente. Il est largement utilisé dans les grands bâtiments commerciaux et les ponts car il peut parcourir de grandes distances sans s'affaisser. Les niveaux croissants de construction modulaire et de préfabrication favorisent en outre la demande de LVL, car ils permettent une construction rapide et robuste et minimisent le volume de déchets hors site.

• Autres : Cette catégorie comprend des produits en bois massif spécialisés comme le bois lamellé-clou (NLT) et le bois lamellé-collé (LSL) qui offrent des performances spécialisées pour les applications. Le NLT est généralement utilisé pour les planchers de terrasse et les toits, tandis que le LSL offre une stabilité dimensionnelle accrue pour la charpente et le revêtement. Les produits sont destinés aux architectes et aux constructeurs qui ont besoin de produits en bois personnalisés de haute performance pour la construction de maisons et de structures commerciales. À mesure que les recherches sur la technologie du bois d'ingénierie progressent, de nouvelles formes de bois massif continuent d'apparaître, ouvrant de nouvelles opportunités pour l'utilisation de produits de construction écologiques.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en résidentiel et commercial :

• Résidentiel : La construction résidentielle est un consommateur important de bois massif car il est magnifique, abordable et renouvelable. Le bois lamellé-croisé (CLT) et le bois lamellé-collé (GLT) sont largement acceptés par les acheteurs et les entrepreneurs dans les résidences unifamiliales, les immeubles d'habitation et les maisons de ville. Le bois massif permet de gagner du temps dans la construction, d'économiser des émissions de carbone et de consommer de l'énergie. Les éléments préfabriqués en bois facilitent également un assemblage plus simple sur site, réduisant ainsi les dépenses de main-d'œuvre et de déchets. Avec la croissance de la population urbaine et les gouvernements favorables au développement de maisons respectueuses de l’environnement, le bois massif apparaît comme la réponse par défaut à la construction de maisons écologiques.

• Commercial : Le secteur commercial des bureaux, des hôtels, des commerces de détail et des bâtiments institutionnels est à l’avant-garde de l’adoption du bois massif pour la construction. Son poids léger peut permettre une construction de grande hauteur et son aspect de matériau naturel offre des intérieurs recherchés. Les méthodologies de construction hybrides qui intègrent le bois avec l'acier et le béton propulsent son utilisation dans des projets commerciaux à grande échelle. Les entreprises à la recherche d’immeubles de bureaux durables se tournent vers le bois massif en raison de sa faible teneur en carbone intrinsèque et de ses avantages de conception biophilique. Avec des codes encourageant la construction durable, l’utilisation du bois massif dans l’immobilier commercial devrait augmenter de façon exponentielle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de matériaux de construction durables pour stimuler le marché

Le bois massif s’impose également comme alternative verte au béton et à l’acier, car il a une faible empreinte carbone et peut être réapprovisionné. Alors que le changement climatique devient un problème croissant, les gouvernements et les promoteurs ont recours à des options de construction écologique. Le bois massif absorbe le carbone, émet moins de gaz à effet de serre et est très économe en énergie. Il s’agit donc d’un matériau très utile pour travailler dans la construction écologique, contribuant ainsi à la croissance du marché du bois massif. En outre, les bâtiments neutres en carbone et les politiques d’urbanisme vert alimentent son adoption. Alors que la durabilité reste une priorité majeure dans le secteur de la construction, la demande en bois massif continue d’augmenter.

Construction plus rapide et rentable pour élargir le marché

Le bois massif permet une construction plus rapide que les produits traditionnels, réduisant considérablement les dépenses de main-d'œuvre et de durée du projet. Les panneaux préfabriqués en CLT et GLT peuvent être assemblés rapidement sur le site, provoquant un minimum de perturbations et de déchets. Le bois massif est donc particulièrement attrayant pour les constructions de grande hauteur, les habitations modulaires et les développements commerciaux. Les structures en bois massif nécessitent également moins de fondations en raison de leur légèreté, ce qui permet de réduire encore les coûts de construction. Avec l’urbanisation croissante et la nécessité de développer les infrastructures plus rapidement, le bois massif offre une technologie de construction efficace et économiquement viable.

FACTEUR DE RETENUE

Préoccupations en matière de sécurité incendie et défis réglementairesPotentiellement entraver la croissance du marché

Malgré sa popularité croissante, le bois massif est entravé par les codes de sécurité incendie. Bien que le bois d'ingénierie puisse être très résistant au feu en raison de la carbonisation, les codes du bâtiment conventionnels préfèrent les structures en béton et en acier. La plupart des zones ont des restrictions de hauteur strictes et des protocoles de tests supplémentaires pour les bâtiments en bois massif, ce qui entrave l'adoption. Les idées fausses sur la résistance au feu du bois suscitent également des appréhensions parmi les promoteurs et les organismes de réglementation. Mais la recherche et les améliorations apportées aux traitements ignifuges continuent d’atténuer ces problèmes. Pour être universellement accepté, le bois massif a besoin de codes de construction actualisés et d’une industrie plus instruite.

OPPORTUNITÉ

Agrandissement des immeubles de grande hauteur en boiscréer une opportunité pour le produit sur le marché

La popularité croissante des structures de grande hauteur en bois massif constitue une opportunité de marché importante. Les progrès des technologies de construction hybrides et des traitements de protection contre l’incendie permettent de construire des bâtiments en bois plus hauts, menaçant de briser l’emprise du béton et de l’acier sur le développement urbain. Les villes mettent à jour leurs codes de construction pour accueillir des gratte-ciel en bois, promouvant ainsi une conception durable. Les promoteurs sont également attirés par les économies de coûts, les compensations carbone et la valeur esthétique des gratte-ciel en bois. Avec les progrès de la recherche et le démantèlement des barrières réglementaires, le marché des bâtiments de grande hauteur en bois massif se développerait considérablement au fil du temps et augmenterait les opportunités de fabrication, ainsi que les perspectives de construction pour les constructeurs.

DÉFI

Disponibilité limitée des matières premièresCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le secteur du bois massif souffre du manque de bois de qualité. Le contrôle législatif et environnemental de la gestion de l'exploitation forestière a pour effet de contribuer à l'approvisionnement en matières premières, entraînant des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement. La demande de produits en bois d'ingénierie a également exercé une pression sur les ressources en bois, avec pour conséquence la volatilité des prix. Les pays dotés de lois anti-déforestation efficaces doivent harmoniser l’exploitation et la préservation des forêts. Pour compenser cela, les acteurs économiques pratiquent la foresterie durable, le boisement et l’utilisation efficace du bois afin de maintenir la stabilité de l’approvisionnement sur le long terme.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU BOIS DE MASSE

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• AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord domine le marché du bois massif en raison de la forte demande de bâtiments écologiques et des changements constructifs apportés aux codes du bâtiment. Le bois lamellé-collé (GLT) et le bois lamellé-croisé (CLT) destinés aux bâtiments commerciaux et de taille moyenne ont enregistré une forte adoption sur le marché du bois de masse aux États-Unis. Les initiatives de construction à faible émission de carbone et les initiatives de recherche sur le bois massif soutenues par le gouvernement contribuent également à l’expansion. De plus, les techniques de préfabrication et de construction modulaire sont progressivement rentables et efficaces, renforçant ainsi la viabilité des projets en bois massif. Alors que les promoteurs s’intéressent de plus en plus aux options vertes, le bois massif connaît une évolution rapide dans la région.

• EUROPE

L'Europe domine le marché du bois massif et parmi ses principaux producteurs et adoptants figurent la Suède, l'Allemagne et l'Autriche. Une politique environnementale stricte et une réduction des émissions de carbone signifient que le bois massif est recherché comme solution verte pour la construction. La foresterie est bien développée dans la région et le bois de haute qualité est abondant, ce qui facilite son expansion. En outre, les promoteurs européens investissent dans des méthodes de construction hybrides et dans des bâtiments en bois de grande hauteur. Les subventions gouvernementales et la recherche sur les produits en bois massif résistant au feu stimulent également l’expansion du marché.

• ASIE

La part de marché du bois massif en Asie augmente extrêmement rapidement, notamment en Chine et au Japon, où la demande de construction à base de bois est de plus en plus forte. Le Japon est familier avec la construction en bois et adopte une technologie de haute technologie en bois d'ingénierie pour la construction parasismique. L'importance croissante accordée par la Chine aux activités de construction écologique et à l'urbanisation stimule la demande de CLT et de LVL. Mais les raisons réglementaires et l’accès aux matières premières continuent d’être un obstacle à une adoption massive. À mesure que la conscience du développement durable se développe et que les réglementations évoluent, l’Asie occupera probablement une position centrale dans l’industrie mondiale du bois de masse.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché

Les acteurs industriels du secteur du bois massif brisent le statu quo grâce à des méthodes de fabrication innovantes, un approvisionnement écologique et un traitement résistant au feu. Les entreprises étendent leurs horizons à l’échelle mondiale en formant des alliances avec des entrepreneurs et des gouvernements pour favoriser l’adoption du bois massif. L’investissement dans la technologie de préfabrication améliore également l’efficacité, réduit les coûts et minimise le gaspillage. Certains innovent également en utilisant des techniques de construction hybrides, combinant le bois avec l’acier et le béton pour offrir de meilleures performances structurelles. Alors qu’il existe une demande croissante de bâtiments en bois durables et de grande hauteur, ces leaders du marché propulsent le marché grâce à l’innovation de produits, à la recherche et aux collaborations stratégiques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DU BOIS DE MASSE    

• Stora Enso (Finlande)
• Binderholz (Autriche)
• KLH Massivholz (Autriche)
• Mayr-Melnhof Holz (Autriche)
• MHM Abbund-Zentrum (Allemagne)
• Hasslacher Norica (Autriche)
• ZÜBLIN Construction Bois (Allemagne)
• Lignotrend (Allemagne)
• Eugen Decker (Allemagne)
• XLam Dolomiti (Italie)
• toi. J. Derix (Allemagne)
• Schilliger Holz (Suisse)
• Structurlam (Canada)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2025 :La société immobilière suédoise Atrium Ljungberg a annoncé son intention de commencer à construire Stockholm Wood City, le plus grand développement urbain jamais construit en bois. L'immense projet fournira 2 000 nouveaux appartements et des centaines d'espaces de bureaux d'ici 2027, en donnant la priorité à la durabilité et à la santé en utilisant des matériaux naturels. Le projet s'inscrit dans une tendance croissante de grands projets de construction en bois en Europe, en vue de réduire de manière significative les émissions de carbone du secteur.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.