Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du conseil institutionnel, par type (conseil en investissement, conseil en plans de retraite, conseil en avantages sociaux pour les dirigeants, conseil en dons planifiés et autres), par application (entreprises, gouvernement, fondation

APERÇU DU MARCHÉ DU CONSEIL INSTITUTIONNEL

Le marché du conseil institutionnel, évalué à environ 1,16 milliard de dollars en 2024, devrait atteindre 1,24 milliard de dollars en 2025 et atteindre 1,98 milliard de dollars d'ici 2033, sous l'effet d'un fort TCAC d'environ 7,5 %.

Le conseil institutionnel est défini comme la fourniture de services professionnels destinés aux organisations et institutions, qui peuvent inclure des représentants du monde de l'entreprise, du pouvoir gouvernemental, des organismes non gouvernementaux, des établissements d'enseignement et des entités à vocation financière. Généralement, ces services traitent des problèmes plus complexes concernant des propositions telles que la formulation de stratégies, l'ajustement des risques, les processus commerciaux, les investissements et les règles et réglementations en pratique. Les consultants institutionnels développent des jugements d'experts pour aider à l'amélioration des performances, à la maîtrise des risques et aux aspirations objectives pour l'avenir.

Il existe divers facteurs à l’origine de la croissance du marché du conseil institutionnel, tels que la complexité et les défis croissants des marchés mondiaux et les institutions ont besoin de conseils d’experts pour rester conformes. À mesure que les organisations intensifient leurs efforts en matière de durabilité et de gouvernance d’entreprise, cela ouvre de nouvelles voies aux cabinets de conseil spécialisés dans ce domaine. Dans l’ensemble, le marché du conseil institutionnel devrait en bénéficier beaucoup et connaître des niveaux de croissance élevés en raison de facteurs tels que la technologie, l’environnement réglementaire et la condescendance de la direction dans divers secteurs.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :Le marché devrait passer de 1,24 milliard USD en 2025 à 1,98 milliard USD d’ici 2033, avec un TCAC de 7,5 % sur la période de prévision.

• Principales tendances du marché :Plus de 40 % des missions de conseil d’ici 2026 devraient se concentrer sur la transformation numérique et l’automatisation, remodelant ainsi les modèles de prestation de services et d’interaction client.

• Principaux moteurs du marché :Près de 55 % des institutions des économies développées donnent désormais la priorité au conseil en matière de gestion des risques et de conformité, contre 38 % avant la COVID-19.

• Avancées technologiques :Plus de 35 % des entreprises ont commencé à intégrer l’analyse basée sur l’IA et la modélisation prédictive dans leurs boîtes à outils de conseil d’ici 2025.

• Croissance régionale :L’Amérique du Nord détient 46 % de la part de marché mondiale, suivie de l’Europe avec 30 % et de l’Asie-Pacifique avec 22 %, l’APAC affichant la croissance la plus rapide.

• Segmentation des types :Le conseil en investissement détient 38 % des parts, tiré par la demande d'allocation d'actifs et de conseil en performance ; suivi du conseil en matière de régimes de retraite à 26 %.

• Segmentation des applications :Les entreprises représentent 49 % de la demande totale du marché ; les gouvernements contribuent à hauteur de 21 %, tandis que les fondations et les clients personnels constituent le reste.

• Acteurs clés :Morgan Stanley et Mercer détiennent ensemble env. 15 % de part de marché mondiale, leader sur les segments du conseil aux grandes entreprises et dans le secteur public.

IMPACTS DE LA COVID-19

La COVID-19 a mis en évidence l'importance de la gestion des risques, ce qui a entraîné une augmentation de la demande

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a provoqué un changement sismique dans la manière dont les services de conseil institutionnel sont rendus, soulignant particulièrement la nécessité pour les institutions de mettre en place des stratégies adéquates de gestion des risques. Les perturbations étant désormais à l’ordre du jour pour les institutions, il était évident qu’il y aurait une forte demande d’aide pour faire face aux risques opérationnels, financiers et sanitaires. Les changements ont été tels que de nombreux cabinets de conseil en gestion des risques ont reçu des demandes de ces organisations, qui avaient besoin d'aide pour se préparer aux crises, identifier les risques et faire face aux incertitudes. Ce changement a donné lieu à une concentration accrue sur les fonctions commerciales plus préoccupées par la résistance à la pandémie et aux nouvelles pratiques apportées par la technologie. Mais d’un autre côté, presque toutes les institutions ont dû prendre des mesures visant à accroître leur capacité à résister aux perturbations résultant des crises.

DERNIÈRE TENDANCE

Conseil en transformation numérique pour stimuler la croissance du marché

Le conseil en transformation numérique fait partie des facteurs de croissance importants sur le marché du conseil institutionnel. Alors que ces institutions décident d’utiliser la technologie pour mieux gérer leurs opérations, offrir un service client amélioré ou créer de nouveaux modèles commerciaux, le besoin de services cloud, de cybersécurité, d’automatisation de l’intelligence artificielle et d’autres connaissances professionnelles augmente. Le rôle d'un consultant est d'aider les organisations à passer à une étape rudimentaire de numérisation, à réduire les activités opérationnelles et à introduire les technologies modernes dans l'organisation. Cette évolution du mode traditionnel vers le numérique permet aux institutions de suivre le rythme de l'évolution de l'environnement ; d’où la croissance et l’expansion du secteur du conseil en cette ère post-pandémique.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CONSEIL INSTITUTIONNEL

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en conseil en investissement, conseil en plans de retraite, conseil en avantages sociaux pour les dirigeants, conseil en dons planifiés et autres.

• Conseil en investissement : L'objectif principal est d'aider ces institutions à gérer les portefeuilles d'investissement. Les consultants donnent des recommandations relatives à l'allocation d'actifs et à la gestion des risques ainsi qu'à la performance des investissements, aidant les institutions à augmenter les rendements tout en diminuant les risques.

• Conseil en régime de retraite : fournit une assistance professionnelle dans la création et l’administration des prestations de retraite des employés. Les spécialistes aident également les organisations à structurer, gérer et réglementer les plans d’épargne-retraite des employés afin que les travailleurs atteignent le niveau souhaité et protègent leur épargne-retraite.

• Executive Benefits Consulting : se concentre sur l'assistance aux organisations dans le développement et l'exécution de programmes de rémunération des dirigeants qui comprennent des options d'achat d'actions, un système de bonus et diverses autres incitations telles que des avantages sociaux. L'objectif de ce soutien est d'attirer, de retenir et de motiver les dirigeants de l'organisation.

• Planned Giving Consulting : aide les organisations, en particulier celles qualifiées d'organismes de bienfaisance, à développer et à mettre en œuvre des projets de dons en héritage qui motivent les donateurs à faire des legs ou d'autres dons à long terme.

• Autres : Comprend divers services de conseil spécialisés qui n'entrent pas dans les catégories ci-dessus. Cela pourrait inclure des conseils liés à la gouvernance d’entreprise, à la planification stratégique, aux questions juridiques ou des conseils opérationnels adaptés aux besoins institutionnels spécifiques.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entreprises, gouvernements, fondations et particuliers.

• Entreprises : Les services de conseil à caractère institutionnel dans toutes les organisations s'adressent plutôt aux grandes et immenses entreprises. Cela comprend les investissements, les stratégies d'investissement, les améliorations opérationnelles, la conformité et la gestion des risques applicables aux structures d'entreprise.

• Gouvernement : le conseil politique, l'atténuation des risques, l'élaboration de stratégies et la réforme de l'administration publique sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les États font appel à des services de conseil institutionnel.

• Fondations : les organisations à but non lucratif dépendent d'un soutien interne pour des activités telles que le développement de programmes de donateurs, la réalisation de campagnes réussies ou l'augmentation de la portée de la philanthropie. Cela comprend des conseils sur l’amélioration de l’efficacité des activités et le développement de modèles de croissance pour ces institutions.

• Personnel : les services de conseil personnel sont axés sur les clients individuels, en particulier dans des domaines tels que la planification des investissements, les conseils en matière de retraite et les avantages sociaux des dirigeants. Ces services s'adressent aux personnes fortunées et les aident à gérer leur patrimoine personnel et leurs objectifs financiers à long terme.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                

FACTEURS MOTEURS

Complexité croissante et défis des marchés mondiaux pour stimuler le marché

La complexité et les défis croissants des marchés mondiaux sont un facteur de croissance du marché du conseil institutionnel. Dans un contexte d’évolution des risques, de volatilité économique et de cadres réglementaires, les institutions ont besoin de l’assistance d’experts pour y faire face efficacement. Aider les organisations à évaluer et à atténuer les risques, à investir efficacement et à s'adapter aux évolutions du marché international est là où le travail d'un consultant entre en jeu. Le marché en expansion des services de conseil institutionnel, malgré les changements rapides de l'environnement mondial, a en particulier été stimulé par le besoin croissant d'expertise dans des domaines aussi complexes que le commerce international, la conformité réglementaire et juridique ou les pratiques financières.

Les institutions ont besoin de conseils d’experts pour rester en conformité et élargir le marché

Les institutions ont besoin de conseils d'experts pour rester conformes. C'est un autre aspect clé du marché du conseil institutionnel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un conseil général, à mesure que les réglementations deviennent de plus en plus complexes et en constante évolution, une myriade d'institutions devraient garantir le respect des exigences légales et industrielles. Les cadres ou superpositions de conformité s'adressent aux structures des entreprises et intègrent le recours à des consultants dans les secteurs respectifs, y compris, mais sans s'y limiter, la finance, la santé et la protection des données.

FACTEUR DE RETENUE

Marché hautement compétitif susceptible d’entraver la croissance du marché

Un élément limitant la croissance du marché du conseil institutionnel est le marché hautement concurrentiel. La présence d'un si grand nombre de cabinets de conseil expliquant pourquoi les services rendent problématique la création de distinctions, tandis que les prix compétitifs deviennent plus intenses. Il est impossible pour les petites entreprises de défendre leurs positions sur le marché face aux marques bien connues dans le domaine, ce qui perturbe les besoins en parts de marché des acteurs du marché. Les marchés compétitifs se caractérisent généralement par un besoin interne constant d’innover et de développer une expertise de niche.

OPPORTUNITÉ

Intégration de solutions basées sur l'IA dans les services de conseil pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

L’utilisation de solutions d’IA dans tous les aspects du conseil s’avère très utile sur le marché du conseil institutionnel actuel. L'analyse prédictive, l'apprentissage automatique et l'automatisation font partie des technologies d'IA qui aident les institutions à prendre des décisions, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à gérer les ressources. En d’autres termes, l’IA permet aux consultants d’accorder moins d’attention aux processus, de fournir de meilleures analyses et d’être toujours à l’heure avec des solutions basées sur des données vérifiables. Il encourage les institutions à suivre la concurrence, à effectuer les transformations nécessaires au sein du marché cible dans les plus brefs délais et à éviter les pertes, ce qui ajoute à la popularité des services de conseil intégrant les technologies de l'IA, donnant naissance à de nouveaux segments du marché.

DÉFI

Les préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L’un des problèmes auxquels les consommateurs du marché du conseil institutionnel peuvent être confrontés est la sécurité et la confidentialité des données. Le risque de fuite de données et d’utilisation inappropriée des données devient une préoccupation majeure à mesure que les services de conseil se digitalisent et adoptent l’intelligence artificielle. Les institutions doivent mettre en œuvre des mesures strictes pour protéger les données des clients, respecter des règles telles que le RGPD et maintenir les relations avec les clients. L'incapacité à éviter de telles préoccupations peut entraîner une publicité négative, des clients se tournant vers des concurrents et des poursuites judiciaires ; la sécurité des données devient donc un sujet de grande préoccupation pour le marché, tant pour les consommateurs que pour les consultants.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CONSEIL INSTITUTIONNEL

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Connaître les informations clés du marché

Demander un échantillon gratuit

•  AMÉRIQUE DU NORD 

La région nord-américaine constitue actuellement un marché avancé pour les services de conseil en investissement institutionnel en raison de la nature développée de ses marchés financiers, de ses réglementations et de diverses autres industries. Le marché du conseil institutionnel aux États-Unis compte également des sociétés de conseil en investissement qui fournissent des services liés à l'investissement, notamment des recommandations d'investissement, une gestion des risques d'investissement et des conseils sur l'aspect réglementaire. En outre, la soif de transformation numérique et l’accent croissant mis sur l’investissement durable et responsable sont des moteurs de croissance clés. En outre, une partie importante des entreprises publiques et internationales aux États-Unis, ainsi que de nombreuses organisations à but non lucratif, font appel à des services de conseil spécialisés.

• EUROPE

L'activité de conseil auprès des institutions situées en Europe est influencée par divers facteurs, tels que les réglementations du marché et les systèmes financiers moins compliqués. Il existe d'autres secteurs industriels clés, tels que la banque, les assurances, les soins de santé et le secteur à but non lucratif, qui exigent un service de conseil complet, notamment en matière de conformité et d'investissements étrangers transfrontaliers. L'attention accrue portée à la gouvernance et à la durabilité ainsi que l'émergence de nouvelles lois, telles que le RGPD, ont conduit à une augmentation de la demande de services de conseil. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France jouent toujours un rôle important à cet égard, certains consultants fournissant des services très spécialisés dans la région pour faire face à des conditions de marché aussi complexes.

• ASIE

Le marché du conseil institutionnel en Asie connaît une croissance rapide, grâce à la croissance de l’économie de la région, aux marchés émergents et à l’augmentation des investissements institutionnels. Les services de conseil sont très demandés à mesure que la région asiatique étend sa portée aux entreprises du monde entier. Les services englobant l’entrée sur le marché, la navigation dans les réglementations et les services financiers sont en hausse. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent un besoin croissant de services liés à la transformation numérique, aux risques et aux investissements. Les investissements transfrontaliers sont en hausse.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché

Les acteurs du marché du conseil institutionnel innovent et se développent. Les entreprises ajoutent des composants spécifiques à l'IA ou des outils d'analyse de données à leurs services, les rendant ainsi plus efficaces sans compromettre la rapidité de livraison ou l'exactitude des informations proposées. Il est également important de se concentrer sur un marché de croissance interne, étant donné que la plupart des entreprises de conseil élargissent leurs activités pour inclure de nouveaux marchés en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Ces acteurs contrecarrent déjà ces menaces en forgeant des alliances, en rachetant d'autres entreprises et en élargissant leur gamme de services en ciblant les besoins de diverses institutions dans différents secteurs et régions.

LISTE DES MEILLEURES SOCIÉTÉS DE CONSEIL INSTITUTIONNELLES

• Morgan Stanley (États-Unis)
• Captrust (États-Unis)
• CBIZ (États-Unis)
• Baird (États-Unis)
• UBS (Suisse)
• Entreprises de maçons (États-Unis)
• Bank of America (États-Unis)
• GRP Financial (États-Unis)
• Cerity Partners (États-Unis)
• Groupe consultatif SageView (États-Unis)
• LPL Financial (États-Unis)
• Mercer (États-Unis)
• AON (Royaume-Uni)
• Cambridge Associates (États-Unis)
• Putnam Investments (États-Unis)
• Conseillers HWM (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Janvier 2024 : Deloitte a étendu ses capacités numériques en acquérant Giant Machines, une société de produits numériques basée à New York. Cette acquisition permet à Deloitte d'améliorer son offre de services en matière de développement de produits numériques et de solutions d'ingénierie, s'alignant ainsi davantage sur sa stratégie visant à fournir à ses clients des services complets de transformation numérique…

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du conseil institutionnel est prêt à connaître un essor continu, poussé par la complexité et les défis croissants des marchés mondiaux et les institutions ont besoin de conseils d'experts pour rester conformes. Malgré les défis, notamment les problèmes de sécurité et de confidentialité des données. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait du conseil institutionnel. À mesure que les choix des clients s’orientent vers des options technologiques avancées, le marché du conseil institutionnel devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d’avenir.