Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fausses viandes, par type (à base de tofu, à base de tempeh, à base de TVP, à base de seitan, à base de quorn et autres), par application (végétarienne, non végétarienne) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DES FAUSSES VIANDES

La taille du marché mondial des fausses viandes était évaluée à environ 5,20 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 6,02 milliards de dollars en 2025, pour atteindre 19,42 milliards de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 15,75 % au cours de la période de prévision.

Les fausses viandes sont élaborées à partir de protéines végétales, notamment de soja, de pois, de gluten de blé, etc., ou de nouvelles technologies, ainsi que de viande cultivée à partir de cellules animales. Ces produits imitent la viande traditionnelle en ce qui concerne la saveur, la texture et le contenu nutritionnel, mais sans les problèmes environnementaux ni moraux de la viande traditionnelle. Ceux-ci sont pertinents pour une grande variété de programmes alimentaires, depuis les hamburgers et les saucisses jusqu'aux nuggets ou même aux produits de la mer. Idéales pour les végétariens, les végétaliens et les flexitariens, les fausses viandes sont applicables sur les marchés de vente au détail, de transport de repas et de QSR, et favorisent une utilisation durable et morale des aliments dans le monde.

Le marché de la fausse viande se développe en sensibilisant les consommateurs à l’empreinte environnementale, au bien-être animal et à la santé. Les inquiétudes croissantes quant à l’empreinte carbone de la production traditionnelle de viande et à l’épuisement du capital naturel ont suscité l’intérêt pour les alternatives à la viande cultivée et à base de plantes. De plus, la technologie alimentaire a été développée pour améliorer le goût et la texture, attirant ainsi les flexitariens. L’augmentation continue des investissements, le soutien du gouvernement à l’agriculture durable et la présence de substituts de viande dans les réseaux alimentaires conventionnels alimentent la croissance du marché à l’échelle mondiale.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les canaux de commerce électronique élargissent l’accès aux faux produits carnés pendant les confinements

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des fausses viandes, accélérant sa croissance. Les perturbations de l’approvisionnement traditionnel en viande et les inquiétudes suscitées par les maladies zoonotiques ont stimulé l’intérêt des consommateurs pour les produits à base de plantes et cultivés en laboratoire. Les consommateurs soucieux de leur santé exigent des produits alimentaires durables et plus sains, ce qui fait augmenter la demande. Les circuits de commerce électronique ont prospéré pendant les confinements et ont offert un accès facile aux imitations de produits carnés. En outre, la pandémie a mis en évidence la demande de systèmes alimentaires robustes et durables et, par conséquent, les investissements et les innovations dans le domaine des fausses viandes sont devenus attractifs lorsqu’il s’agit de modifier les choix des consommateurs.

RUSSIE-UKRAINEIMPACT DE LA GUERRE

L'inflation et la hausse des prix des matières premières affectent les marges bénéficiaires des fabricants de fausse viande

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a perturbé les chaînes d’approvisionnement agricoles mondiales et a par conséquent affecté l’industrie des fausses viandes. En raison de problèmes de production et d’exportation, l’Ukraine, un important fabricant d’une gamme d’ingrédients essentiels, tels que l’huile de tournesol et le blé, a connu une augmentation des coûts pour les producteurs de viande d’origine végétale. Les pénuries d’approvisionnement et l’inflation des coûts ont fait grimper le coût des matières premières et se sont répercutés sur les marges de production et de profit. Pourtant, la crise a également mis en évidence la nécessité de régimes alimentaires durables et autosuffisants, et a servi à stimuler les investissements dans des sources alternatives de protéines et dans la production locale afin de réduire la dépendance à l’égard des zones de conflit.

ISRAËL-HAMASIMPACT DE LA GUERRE

L'instabilité géopolitique augmente les risques opérationnels pour les entreprises alimentaires mondiales

La guerre entre Israël et le Hamas a eu peu d’effet direct sur le monde de la fausse viande, mais elle a mis en lumière les problèmes d’insécurité alimentaire dans les zones de conflit. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement régionale et la hausse des prix des matières premières ont eu un impact sur l'approvisionnement en matières premières, légumineuses et céréales, pour les produits protéiques de substitution. De plus, les troubles géopolitiques ont accru le risque opérationnel pour les entreprises alimentaires mondiales qui accèdent aux ingrédients de ces régions. Cette situation souligne la nécessité de chaînes d’approvisionnement diversifiées et d’une production localisée pour assurer la résilience du marché alternatif des protéines.

DERNIÈRE TENDANCE

Montée des produits carnés hybrides destinés aux consommateurs flexitariens

L’une des principales tendances de l’industrie des fausses viandes est l’émergence de viandes hybrides consistant en une combinaison de protéines végétariennes et de viande. Cette innovation s'adresse aux consommateurs flexitariens qui souhaitent consommer moins de viande sans pour autant arrêter complètement d'en manger, et l'innovation qui répond à cette demande offrirait un meilleur goût, une meilleure texture et un meilleur aspect nutritionnel. En outre, des recherches sur la technologie de fermentation basée sur des champignons ou sur une fermentation de précision pour produire des arômes plausibles de viande sont en train d'émerger. Ces évolutions, accompagnées d’une accessibilité croissante aux établissements de restauration rapide et aux magasins de proximité, sont les facteurs qui alimentent l’expansion du marché et une plus grande acceptation.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FAUSSES VIANDES

Par type 

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en à base de tofu, à base de tempeh, à base de TVP, à base de seitan, à base de quorn et autres.

• À base de tofu : Issus du lait de soja, les analogues totalement à base de tofu ont un prix élevé en termes de teneur en protéines et de fonctionnalités. Ce sont des substances célèbres dans de nombreuses cuisines et elles reflètent la sensation des protéines comme le poulet, le bœuf ou le poisson.

• À base de tempeh : les produits à base de tempeh sont fabriqués à partir de graines de soja fermentées et offrent une texture et une saveur de noisette moins attaquables. Riches en protéines et en probiotiques, ils sont parfaits pour les steaks, les hamburgers et les préparations sautées.

• Totalement à base de TVP : La protéine végétale texturée (TVP) est un produit à base de soja déshydraté qui reproduit la viande hachée. Bon marché et flexible, il est largement utilisé dans les hamburgers, les saucisses et les chilis pour une texture charnue.

• À base de seitan : Fabriqué à partir de gluten de blé, le seitan ressemble à une viande avec une texture moelleuse. Riche en protéines, c'est un composant exceptionnellement célèbre dans le faux canard, les tranches de charcuterie et les substituts de viande asiatiques.

• À base de Quorn : les produits à base de Quorn sont dérivés de mycoprotéines (champignons) et offrent un goût et une texture semblables à ceux de la viande avec une faible teneur en matières grasses. Ils sont célèbres dans les nuggets, les filets et les aliments à base de plantes préparés pour la consommation.

• Autres : Cette catégorie englobe de nouvelles protéines (pois, pois chiches, jacquier, viande cultivée en laboratoire) pour un large éventail de goûts et d'exigences nutritionnelles, offrant également différentes caractéristiques de texture et de goût.

Par candidature 

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en végétarien et non végétarien.

• Végétarien : les fausses viandes s'adressent aux végétariens à la recherche d'alternatives riches en protéines et semblables à la viande. Des produits tels que le tofu, le tempeh et les aliments dérivés de Quorn offrent des alternatives, répondant aux besoins nutritionnels et augmentant la variété culinaire.

• Non végétariens : les non végétariens, et plus particulièrement les flexitariens, consomment de la fausse viande pour réduire la vraie viande. Autrement dit, les produits à base de vraie viande en termes de goût et de texture suscitent cet attrait auprès des consommateurs soucieux de leur santé et respectueux de l'environnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                  

Facteurs déterminants

Préoccupations environnementalesStimuler la demande de fausses viandes durables

L’une des principales forces à l’origine de la croissance du marché des fausses viandes est l’augmentation des pressions environnementales liées à la production conventionnelle de viande. L’élevage est une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre, de déforestation et de pénurie d’eau. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement et privilégient les substituts à base de plantes, où les ressources sont utilisées au minimum et les émissions sont réduites. Les gouvernements et les institutions travaillent également sur des systèmes alimentaires durables par le biais de politiques et de subventions. Cette conscience écologique croissante stimule la demande de protéines alternatives, telles que la fausse viande, comme option réalisable pour minimiser l’empreinte écologique.

Consommateurs soucieux de leur santéAlimenter la demande de fausses viandes

La sensibilisation à la santé est également l’une des principales causes de l’essor du marché des fausses viandes. Avec une prise de conscience accrue des risques, tels que les maladies cardiovasculaires et le cancer, associés à une consommation élevée de viande rouge, les gens recherchent des substituts plus sains. Les fausses viandes à base de plantes et conçues en laboratoire contiennent moins de graisses saturées, de cholestérol et de calories, et fournissent des nutriments fonctionnels clés (protéines). Cette évolution vers une alimentation plus saine, associée à de meilleures options de produits, alimente l’adoption de fausses viandes dans divers segments de consommateurs.

Facteur de retenue

Des coûts de production élevés qui rendent les fausses viandes abordables

L’un des facteurs les plus limitants pour le marché des fausses viandes est leur coût nettement plus élevé que celui que l’on trouve habituellement pour la viande traditionnelle. Les produits carnés à base de plantes et cultivés en vitro peuvent être accompagnés de protocoles de production spécialisés et d'ingrédients coûteux et, par conséquent, de prix élevés. La différence de prix qui en résulte rend difficile l'inclusion de nombreux consommateurs, y compris ceux qui sont sensibles aux prix dans des régions spécifiques aux prix, dans la chaîne d'approvisionnement habituelle d'un fabricant. Bien que les prix baissent lentement avec l'échelle et les nouvelles technologies, l'accessibilité et le prix abordable continuent d'être un obstacle majeur à l'adoption à plus grande échelle par le marché, en particulier pour les pays en développement.

Opportunité 

Localisation de fausses viandes pour les goûts régionaux afin de stimuler l'adoption mondiale

Une opportunité pour le marché des fausses viandes réside dans la demande croissante des marchés émergents. Avec l’augmentation des taux d’urbanisation et de la croissance du revenu disponible en Asie et en Amérique latine, les choix alimentaires durables et à base de plantes deviennent de plus en plus acceptables pour les consommateurs. En outre, les subventions accordées par le gouvernement aux systèmes alimentaires durables et les préoccupations croissantes concernant les problèmes de santé et d’environnement offrent d’énormes opportunités de croissance. Cependant, en regardant vers l’avenir, les marchés inexploités qu’ils cherchent à exploiter, ainsi que la localisation des produits pour s’adapter aux préférences régionales, devraient accélérer l’utilisation de fausse viande dans le monde.

Défi 

Le scepticisme des consommateurs quant au goût et à la texture entrave la croissance du marché de la fausse viande

Le manque de confiance des consommateurs dans le goût et la texture reste un défi majeur sur le marché de la fausse viande. De nombreux anciens consommateurs de viande sont réticents à se tourner vers la viande végétale ou cultivée en laboratoire, car ils ont peur de savoir à quel point ces produits ressemblent ou non à de la vraie viande. Bien que la technologie ait connu des progrès impressionnants, il reste difficile de convaincre les consommateurs que ces alternatives pourraient raisonnablement lui être substituées. Briser cet obstacle est un problème permanent qui doit être résolu par l'innovation de produits et l'éducation des consommateurs sur les alternatives durables.

APERÇU RÉGIONAL

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• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est l'un des principaux marchés pour les substituts de la chair et ceux-ci sont favorisés par la prise de conscience croissante des conditions sanitaires, des problèmes environnementaux et également par un fort désir de substituts à base de plantes. En tant que pionniers mondiaux de la consommation d’aliments à base de plantes, les États-Unis regorgent des plus grandes entreprises de fausse viande et de pionniers tels que Beyond Meat et Impossible Foods. La région dispose d'un réseau logistique mature pour la distribution de produits à base de plantes avec une large présence au détail allant des supermarchés aux restaurants et aux points de restauration rapide qui stimulent l'expansion du marché.

• Europe

L'Europe est l'un des principaux marchés d'alternatives présentant des caractéristiques carnées en raison d'une demande croissante de substituts de viande d'un point de vue végétal, comme durable. À mesure que l'attention de la région aux préoccupations environnementales telles que la réduction des gaz à effet de serre et le bien-être animal a évolué vers la création de protéines alternatives, on pense que l'impact environnemental de la chaîne d'approvisionnement du secteur alimentaire pourrait changer. En tête du peloton se trouvent le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas, avec un nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé et un cadre réglementaire réceptif. La croissance du marché en Europe est également favorisée par l'offre de produits proposés dans les supermarchés et les restaurants.

• Asie

L’Asie est un marché en expansion pour les alternatives à la viande, alimenté par l’urbanisation, l’amélioration du niveau de vie et la prise de conscience croissante de la recherche d’options alimentaires plus saines et plus respectueuses de l’environnement. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde connaissent une augmentation de la demande d’alternatives à base de plantes en raison à la fois des préoccupations environnementales et de la jeune génération soucieuse de sa santé. Avec les efforts accrus des consommateurs pour manger moins de viande, le marché connaît une innovation dans les produits fabriqués régionalement pour satisfaire les palais locaux. La popularité croissante des régimes végétaliens/flexitariens contribue également à la part de marché des fausses viandes en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché

Le marché des fausses viandes est fortement influencé par les principaux acteurs de l’industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l’élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d’options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l’industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Les principaux acteurs du marché des fausses viandes comme Beyond Meat, Impossible Foods et Quorn intègrent le développement continu de leurs produits et construisent leurs offres pour répondre à un large éventail de besoins des consommateurs. Beyond Meat a noué des relations étroites avec des acteurs majeurs du secteur, tandis que Impossible Foods étend sa portée jusqu'au consommateur grâce à des collaborations de vente au détail. En parallèle, Quorn met en avant les aspects santé de ses produits à base de mycoprotéines. Ces entreprises investissent également dans la production verte, la commercialisation et la mise à l'échelle locale pour augmenter leur part de marché et gagner en attrait auprès de la communauté au niveau local.

LISTE DES ACTEURS DU MARCHÉ PROFILÉS

• Amy's Kitchen (États-Unis)
• Beyond Meat (États-Unis)
• Cauldron Foods (U.L.)
• Gardein Protéine International (Canada)
• Quorn Foods (Royaume-Uni)
• Vbites Food (Royaume-Uni)
• Morningstar Farms (États-Unis)
• Ingrédients MGP (États-Unis)
• Sonic Biochem Extractions (Inde)
• Archer Daniels Midland (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Juin 2023 :Beyond Meat a annoncé son partenariat avec Yum ! Les marques cherchent à étendre leur présence en Chine, l'un des marchés alimentaires d'origine végétale à la croissance la plus rapide au monde. Grâce à ce partenariat, les produits à base de plantes de Beyond Meat seront disponibles dans les restaurants KFC et Pizza Hut à travers le pays. Cette manœuvre stratégique fait partie de la stratégie de Beyond Meat visant à étendre sa présence internationale afin de suivre le rythme de la demande croissante d'analogies protéiques durables. L’expansion en Chine reflète l’engagement de l’entreprise en faveur de la pénétration du marché et de la notoriété de la marque dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport traite du marché mondial des fausses viandes, qui présente une répartition détaillée du marché par type (comme à base de tofu, à base de tempeh, à base de TVP), par application (végétarienne et non végétarienne) et par principaux facteurs tels que la durabilité environnementale et la sensibilisation à la santé. Il présente les principaux résultats régionaux, par exemple l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, ainsi que les forces motrices du marché et la concurrence/stratégies des principaux acteurs du marché pour maintenir la position sur le marché. Le document traite également les principales tendances et percées de l’industrie, les menaces, les opportunités, les moteurs de croissance potentiels, ainsi que l’environnement dynamique du marché de 2021 à 2024 pour présenter une image systématique de la dynamique du marché.