Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du cannabis, par type (fleurs et feuilles, concentrés), par application (usage médical, usage récréatif) et prévisions régionales jusqu’en 2033

APERÇU DU MARCHÉ DU CANNABIS

Le marché mondial du cannabis était évalué à 13,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 16,06 milliards USD en 2025, pour finalement atteindre 43,43 milliards USD d’ici 2033, avec un TCAC de 17,4 % de 2025 à 2033.

Le cannabis est utilisé dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. En raison de l’approbation toujours croissante de son utilisation à des fins médicales et de la légalisation croissante du cannabis, le marché connaît une trajectoire de croissance. Les activités de recherche accrues sur l’usage du cannabis et ses propriétés médicinales ont créé davantage d’applications dans le traitement de multiples maladies chroniques. Le cannabis est efficace dans la gestion de la douleur chronique et des nausées résultant de la chimiothérapie. De plus, en raison de la légalisation croissante du cannabis médical, la taille du marché augmente. Par exemple, la FDA a approuvé l’utilisation de médicaments dérivés du cannabis – des produits tels que l’Epidiolex, le Cesamet, etc. – pour le traitement des convulsions et des effets secondaires induits par la chimio. La pénétration du cannabis augmente considérablement en raison de l’attitude positive des consommateurs envers la consommation de produits à base de cannabinoïdes (CBD). 

Le marché est en plein essor en raison de l’adoption du cannabis à la fois à des fins médicales et récréatives. De plus, le prix de la marijuana légale est relativement inférieur à celui de la marijuana médicale. Néanmoins, des taxes peuvent être prélevées sur la marijuana après sa légalisation. Ainsi, les cultivateurs se concentrent sur la production dans les zones exonérées d’impôts.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du cannabis a eu des effets à la fois négatifs et positifs en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les confinements survenus pendant la pandémie de COVID-19 ont affecté le marché du cannabis, bloquant de nombreux défis et opportunités. Dans la plupart des États régionaux, pendant les confinements, le cannabis est considéré comme un produit essentiel qui permet aux dispensaires de fonctionner, en particulier pour les utilisateurs médicaux qui dépendent du cannabis pour réduire leurs symptômes. Ainsi, sur quelques marchés, notamment en Amérique du Nord, une demande stable a été assurée, compte tenu de l’augmentation de la livraison et des commandes en ligne en raison des confinements. Cependant, les perturbations provoquées dans la chaîne d'approvisionnement ont affecté les calendriers de production et de livraison tout en ralentissant encore davantage les procédures d'autorisation des nouveaux dispensaires. Malgré ce dernier point, cette pandémie a accru les tendances vers le commerce électronique et les achats sans contact, qui font partie intégrante du commerce du cannabis dans la nouvelle normalité. Alors que le bien-être reste une priorité en raison des effets du COVID-19, les clients sont de plus en plus intéressés par l’utilisation de produits à base de cannabis, en particulier le CBD, pour gérer le stress et à des fins de santé, préparant ainsi le marché à une croissance constante à mesure que le monde se redresse.

DERNIÈRE TENDANCE DU MARCHÉ DU CANNABIS

Avantages médicinaux croissants du cannabis

L’industrie du cannabis connaît une croissance rapide, accompagnée de nombreuses tendances clés qui transforment les préférences des consommateurs et le fonctionnement du marché. La plus significative de ces tendances est peut-être que la demande de produits à base de CBD augmente parce que les consommateurs recherchent les bienfaits thérapeutiques du cannabidiol (CBD) non intoxicant pour trouver un soulagement de la douleur, une relaxation et un sommeil plus profond sans les effets de l'intoxication. De plus, l’intérêt est toujours grand pour les produits comestibles, les boissons et autres produits infusés, des alternatives attrayantes et sans fumée pour les clients. Pour cultiver du cannabis, le rôle de la technologie change également le paysage dans lequel le cannabis est cultivé. Par exemple, des techniques telles que l’agriculture de précision et l’agriculture en intérieur améliorent la qualité et le rendement des produits. De plus, avec l’augmentation des études médicales sur l’utilisation du cannabis pour des affections telles que la douleur chronique et l’anxiété, la lumière générée augmentera le soutien des médecins et des patients. Parallèlement à ces tendances, la durabilité est devenue au premier plan, y compris des pratiques d'entreprise telles que l'agriculture biologique et la réduction des déchets pour séduire les consommateurs verts. Ensemble, elles indiquent donc une croissance dynamique et une diversification au sein du marché du cannabis.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fleurs, feuilles et concentrés.

• Fleurs et feuilles : Ce type contient les parties traditionnelles de la plante de cannabis qui sont des fleurs et des feuilles. Ceux-ci sont préférés par les consommateurs qui aiment fumer ou vapoter et nécessitent des effets immédiats. La demande de fleurs et de feuilles augmente fortement sur le marché récréatif, car il s’agira de cannabis naturel et non transformé. C'est le choix de nombreux utilisateurs car cela leur permettra d'utiliser la plante entière avec tous les différents cannabinoïdes et terpènes.

• Concentrés : Ce sont les extraits de cannabis les plus concentrés. Ils peuvent inclure des huiles, des cires ou des teintures. En raison de leur puissance, ils sont largement consommés par des utilisateurs matures ou expérimentés qui sont également des patients médicaux, nécessitant un dosage à des niveaux élevés. Les concentrés sont polyvalents en termes de manière dont ils peuvent être inhalés par vapotage, appliqués sur des produits comestibles ou même transformés en teintures pour obtenir des effets ciblés à partir de quantités moindres qu'avec des fleurs.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en usage médical et usage récréatif.

• Usage médical : Le cannabis médical est principalement utilisé dans le traitement de maladies telles que la douleur chronique, l’anxiété, l’épilepsie et de nombreux autres problèmes de santé. Le segment médical se développe avec l’augmentation des recherches sur les bienfaits thérapeutiques du cannabis. La plupart des prestataires de soins de santé envisagent désormais le cannabis pour les patients nécessitant des traitements alternatifs, en particulier lorsque les médicaments traditionnels ont une efficacité limitée ou provoquent de graves effets secondaires.

• Utilisation récréative : Les marchés du cannabis récréatif connaissent une croissance rapide dans les zones où ils sont légaux. Les utilisateurs récréatifs consomment la drogue pour le plaisir esthétique, pour se détendre et comme habitude sociale. Cette catégorie de produits est incroyablement diversifiée, allant des joints et vapes pré-roulés aux produits comestibles et aux boissons, s'adaptant aux préférences des consommateurs les unes par rapport aux autres. Les larges options en matière de méthodes de consommation le rendent accessible et attrayant pour les consommateurs adultes de tous types.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                   

FACTEURS DÉTERMINANTS

Légalisation et soutien réglementaire

 L’industrie du cannabis a la force motrice la plus importante sous la forme d’une légalisation croissante du cannabis médical et récréatif dans différentes parties du monde. À mesure que de plus en plus de pays et d’États légalisent la consommation de cannabis, l’accessibilité des consommateurs augmente, renforçant ainsi la base du marché. Les entreprises peuvent désormais opérer dans un environnement réglementaire tout en réduisant la stigmatisation, rendant ainsi l'adoption plus détendue.

Demande croissante de produits de santé et de bien-être

Il existe un besoin croissant de bien-être dans le monde, ce qui signifie une demande croissante de produits à base de cannabis, en particulier de la partie non psychoactive, le CBD. Aujourd’hui, de nombreux consommateurs ont commencé à opter pour les produits CBD comme moyen de traiter le stress, la douleur et les troubles du sommeil. Cela a ainsi contribué à soutenir la croissance du segment du cannabis médical. Ces derniers temps, il y a eu des exigences plus soucieuses de leur santé, les personnes soucieuses de leur santé recherchant des produits offrant des effets thérapeutiques naturels, et le cannabis devient progressivement de plus en plus courant.

FACTEUR DE RETENUE

La complexité du paysage réglementaire

Dans certaines régions, sa légitimité s’accompagne d’un niveau de réglementation mondial particulièrement complexe et incohérent. Bien que cela soit légitime dans certaines régions, les restrictions variables imposées à chaque comté et État rendent très difficile pour les entreprises d’opérer de manière cohérente au-delà des frontières. Il existe des défis juridiques et une croissance limitée pour les entreprises qui opèrent dans des régions où le cannabis est illégal ou hautement réglementé. Des réglementations trop restrictives peuvent également s’avérer coûteuses en termes de temps et d’efforts, en particulier pour les petites entreprises qui cherchent à pénétrer le marché.

OPPORTUNITÉ

Développer la recherche médicale

Les bienfaits médicaux attribués au cannabis suscitent toujours un intérêt scientifique croissant. Aujourd’hui, des pathologies comme l’épilepsie, la sclérose en plaques, la douleur chronique et l’anxiété, entre autres, restent très courantes et nécessitent de nombreuses recherches. Des recherches plus approfondies dans cet aspect ont pu confirmer les bienfaits thérapeutiques du cannabis et ont lentement obtenu des approbations dans la communauté médicale. À mesure que cette recherche se développe, les consommateurs et les prestataires de soins de santé seront probablement plus confiants et intéressés par les produits à base de cannabis, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux marchés, en particulier pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

DÉFI

Concurrence excessive et surpopulation du marché

 Avec la croissance croissante du marché du cannabis, de plus en plus de personnes entrent sur ce marché. La concurrence entre les différents acteurs prend désormais un caractère relativement agressif, en particulier dans les régions qui ont légalisé le cannabis. Toutes sortes d’entreprises, qu’il s’agisse de nouvelles start-ups ou de marques de santé alternative, vont se battre pour conquérir une part de marché. Ainsi, la concurrence devient si féroce que les entreprises doivent constamment innover pour combler les écarts. Un marché saturé peut être observé principalement aux États-Unis et au Canada, où les petites entreprises ne sont pas en bonne position pour rivaliser avec les grands acteurs qui disposent de beaucoup plus de ressources commerciales et marketing et mènent des recherches beaucoup plus approfondies.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CANNABIS

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Connaître les informations clés du marché

Demander un échantillon gratuit

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord a dominé le marché en termes de part des revenus. On constate une forte dynamique dans la vitesse à laquelle le gouvernement décriminalise le cannabis pour l’usage médical et adulte ou pour l’usage récréatif de la marijuana. De tels facteurs stimulent encore davantage le marché régional. À cela s’ajoutent la présence d’une majorité d’acteurs sur le marché du cannabis et un cadre réglementaire structuré. Par exemple, le marché américain du cannabis a récemment publié des directives spécifiques sur le cannabis et les composés dérivés du cannabis pour le développement de médicaments à usage humain. Avec les deux tiers de la consommation de cannabis sur ce territoire légal, la demande et l'offre ont augmenté et ont encore renforcé la position de l'Amérique du Nord.

• Europe

Le cannabis médical gagne lentement en popularité en Europe. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont deux des principaux pays en matière d’adoption légale. L’Europe est relativement moins avancée dans l’adoption du cannabis récréatif, mais il existe un mouvement récent en faveur de sa légalisation. L’Union européenne travaille sur un cadre pour le cannabis médical, susceptible de stimuler la croissance du marché.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue une opportunité émergente où, par exemple, la Thaïlande et la Corée du Sud s’orientent vers la légalisation du cannabis, essentiellement à des fins médicales. La région est encore largement conservatrice, mais le changement d’attitude à l’égard de la recherche parrainée par le gouvernement sur l’usage médical du cannabis accélérera bientôt la croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché

La part de marché mondiale du cannabis est très fragmentée et diversifiée en présence d'un nombre considérable d'acteurs clés qui continuent de détenir ensemble une part de marché substantielle, les start-ups et les petits producteurs ont renouvelé le marché avec de nouvelles offres de produits et des solutions de niche avec un contrôle de qualité basé sur une stricte conformité réglementaire, et les stratégies de marque ont connu une recrudescence dans cet espace concurrentiel avec des fusions et des partenariats stratégiques d'acquisition.

LISTE DES 10 PRINCIPALES ENTREPRISES

• Croissance du couvert forestier (Canada)
• Aurora Cannabis (Canada) 
• Cannabis Science Inc (États-Unis)
• Aphria Inc (Canada) 
• Marijuana médicale Inc (États-Unis) 
• Capital mentor (États-Unis) 
• Chaman américain CBD (États-Unis) 
• CV Sciences (États-Unis) 
• Folium Biosciences (États-Unis) 
• Irie CBD (États-Unis) 

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : Village Farms International, Inc. a dévoilé le lancement de deux marques de cannabis au Royaume-Uni, Pure Sunfarms et The Original Fraser Valley Weed Co. (Fraser Valley). Ces marques seront distribuées par 4C LABS, une société de cannabis médical basée au Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre un aperçu du marché du cannabis, qui est plus détaillé par taille, segmentation, tendances, dynamiques et modèles de croissance régionale. Le rapport est en outre étayé par l’analyse des principaux acteurs et des stratégies mises en œuvre pour maintenir leur place sur ce marché, ainsi que par les derniers développements de cette industrie. Ce rapport fournit en outre des réponses aux FAQ courantes liées à cette industrie sur les scénarios de valeur, les innovations de produits et les projections de croissance future.