Taille du marché de l\'assurance-récolte agricole, part, croissance et analyse de l\'industrie, par type (PICC, Zurich, MPCI, grêle), par application (agences, canal numérique et direct, courtiers, bancassurance) et prévisions régionales jusqu\'en 2033

Présentation du rapport sur le marché de l'assurance-récolte agricole

Le marché de l'assurance agricole agricole était évalué à 38,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 40,13 milliards USD en 2025, passant à 52,271 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 5,37% au cours de la période de prévision.

Le marché de l'assurance agricole agricole se développe rapidement en raison de l'augmentation des incertitudes climatiques, des subventions gouvernementales et de l'adoption croissante de solutions de gestion des risques par les agriculteurs. L'assurance agricole offre une défense monétaire pendant les périodes où les cultures sont détruites par des calamités naturelles ainsi que par les ravageurs et les maladies. Un trio de grands participants à l'assurance comprend des assureurs privés ainsi que des programmes et des réassureurs soutenus par le gouvernement. L'industrie de l'assurance-récolte subit une transformation car la technologie des satellites s'aligne sur les outils d'évaluation des risques d'IA et les calculs d'assurance paramétrique. L'Amérique du Nord et l'Europe ainsi que l'Asie-Pacifique sont en tant que principaux marchés pour l'assurance-récolte, mais l'Inde et la Chine présentent une croissance rapide en raison du soutien gouvernemental. La mise en œuvre de l'assurance-récolte est confrontée à des difficultés en raison de primes coûteuses combinées à de faibles niveaux de connaissance des agriculteurs opérant de petites terres agricoles.

Impact Covid-19

"Le marché de l'assurance agricole agricole a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et du développement de la technologie dans les zones touchées pendant la guerre de Russie-Ukraine"

La guerre de Russie-Ukraine a eu un impact sur le marché de l'assurance agricole agricole, conduisant à une exposition accrue au risque, à des primes plus élevées et à la volatilité du marché. La perturbation des chaînes d'approvisionnement mondial sur les céréales qui affecte particulièrement la distribution du blé et du maïs a entraîné la rareté alimentaire parallèlement à l'augmentation des demandes d'assurance. Les compagnies d'assurance doivent désormais payer des coûts plus élevés car des conditions météorologiques imprévisibles et des risques géopolitiques se sont développés sur le marché. La guerre de Russie-Ukraine a créé une forte pression sur les marchés de réassurance qui a réduit leur capacité disponible tout en rendant la couverture d'assurance plus chère. Les agriculteurs qui vivent dans des zones de guerre sont confrontés à des difficultés lors de la recherche de renouvellements de politiques et font face à des retards avec le traitement des réclamations ainsi que des problèmes d'aide financière. Les intrants agricoles sont devenus plus chers en raison des sanctions économiques et de l'inflation, ce qui crée des défis supplémentaires pour l'accessibilité de l'assurance dans les régions frappées par les catastrophes naturelles et leurs zones dépendantes à travers le monde.

Dernières tendances

"Combinaison de logiciels d'IA et d'analyse des images satellites pour les mesures de rendement pour propulser la croissance du marché"

De multiples changements directionnels affectent l'état actuel du marché des entreprises d'assurance-récolte agricole. L'assurance paramétrique est devenue plus populaire car elle fournit des paiements rapides via des algorithmes qui fonctionnent avec des mesures météorologiques ou de rendement spécifiées, éliminant ainsi les litiges de déni. La combinaison de l'analyse des logiciels et des images satellites d'IA produit des évaluations de risques plus précises qui entraînent de meilleurs prix premium et des capacités de détection d'exposition à la fraude plus efficaces. La technologie de la blockchain favorise la transparence et l'efficacité tout au long du processus de gestion des politiques et des systèmes de traitement des revendications. Le marché continue de se développer grâce au soutien du financement du gouvernement ainsi que des stratégies de collaboration public-privé qui s'avèrent particulièrement efficaces dans les économies en développement. Les fermes qui utilisent des capteurs IoT permettent aux compagnies d'assurance de vérifier les cultures en temps réel, ce qui diminue les risques potentiels. L'assurance-récolte multi-% (MPCI) représente l'une des nouvelles offres de produits qui résultent des polices visant à s'adapter au changement climatique. Bien que le marché continue de croître, il existe encore des obstacles tels que les agriculteurs ayant un pouvoir d'achat limité et des coûts élevés facturés par les sociétés de réassurance. Les assureurs développent des polices d'assurance sur mesure qui desservent à la fois des types agricoles particuliers dans les zones définies pour fournir aux agriculteurs mondiaux un accès rationalisé à une couverture d'assurance agricole efficace.

Segmentation du marché de l'assurance-récolte agricole

Par type

Sur la base du type, le marché peut être classé en PICC, Zurich, MPCI, grêle.

• PICC:Le marché de l’assurance-récolte agricole se divise en deux types à travers lesquels PICC (People’s Insurance Company of China) se démarque des prestataires alternatifs. Le secteur de l'assurance agricole en Chine fonctionne dans le cadre du PICC qui fournit trois catégories de polices d'assurance, notamment l'assurance-récolte multi-% (MPCI) et l'assurance indexé sur les intempéries et les régimes soutenus par le gouvernement pour assurer la protection des agriculteurs contre les risques climatiques et les catastrophes et les ravageurs naturels.
• Zurich:Le marché de l'assurance-récolte agricole contient Zurich Insurance Group comme son principal fournisseur mondial qui fournit des solutions de gestion des risques distinctes. Zurich Insurance Group utilise l'analyse avancée et la modélisation du climat pour offrir une assurance paramétrique ainsi que l'assurance-récolte multi-% (MPCI) et l'assurance indiciel basée sur les météo à ses clients. L'entreprise étend son soutien aux agriculteurs du monde en les aidant à résister aux risques apportés par des événements météorologiques et des parasites graves ainsi que l'instabilité.
• MPCI:MPCI est la principale catégorie d'assurance sur le marché des cultures agricoles, car elle offre une couverture complète contre plusieurs dangers, notamment la sécheresse ainsi que les inondations et les parasières et les maladies et les conditions météorologiques extrêmes. Les gouvernements par le biais de subventions permettent des politiques MPCI qui offrent aux agriculteurs une stabilité financière à la suite de la réduction des rendements en payant les montants de réclamation pour protéger les résultats agricoles durables.
• Grêle:Le marché de l'assurance-récolte agricole est constitué d'une assurance de grêle comme type principal pour la protection contre les dommages causés par les cultures contre les tempêtes de grêle. En tant que police indépendante des agriculteurs d'assurance MPCI, utilisez cette couverture généralisée pour obtenir des paiements immédiats de l'évaluation visible de leurs dommages. Les agriculteurs dépendent de l'assurance de la grêle pour réduire les pertes financières et poursuivre leur culture.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché peut être classé en agences, canal numérique et direct, courtiers, bancassurance.

• Agences:Le marché de l'assurance agricole agricole contient des agences comme des intermédiaires qui aident les assureurs à se connecter avec les agriculteurs. Ces agences offrent des conseils concernant les politiques tout en effectuant des évaluations du niveau de risque et gèrent les tâches de traitement des réclamations. L'accessibilité à l'assurance agricole se développe grâce à leurs activités alors qu'ils fournissent également aux agriculteurs des informations de couverture et de la mise en œuvre du programme de soutien.
• Canal numérique et direct:Les clients de l'assurance-récolte agricole utilisent le canal numérique et direct via le marché pour les achats de politiques directement auprès de leurs appareils. Le canal utilise des leviers avec des applications mobiles et des plates-formes axées sur l'IA et fonctionne par le biais de capacités directes de traitement des politiques et de réclamations et d'évaluation des risques. Le système de distribution de l'assurance agricole bénéficie de cette approche en offrant une meilleure accessibilité et en diminuant les dépenses opérationnelles tout en améliorant la vitesse opérationnelle globale.
• Brokers:La division des demandes d'assurance agricole agricole comprend les courtiers qui relient les agriculteurs aux assureurs par le biais de leurs services intermédiaires. Les courtiers aident les agriculteurs à travers leur expertise pour comparer diverses options d'assureur tout en permettant aux agriculteurs de sélectionner une couverture d'assurance appropriée. Les courtiers aident à risquer des politiques d'évaluation et d'adaptation ainsi que des prétentions agraires de traitement pour offrir des solutions de gestion des assurances efficaces aux parties prenantes agricoles. 
• Bancassurance:Le marché de l'assurance-récolte agricole contient la bancassurance comme l'un de ses types de candidatures qui permet aux banques de collaborer avec les fournisseurs d'assurance pour les produits d'assurance-récolte. L'assurance agricole atteint plus d'agriculteurs car elle combine une couverture d'assurance avec les capacités de service bancaire pour le paiement de la prime sans tracas ainsi que les protections de police fondées sur le prêt et les processus de traitement des réclamations rationalisés qui génèrent une sécurité financière pour le domaine agricole.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

"Augmentation des risques climatiques et des événements météorologiques extrêmes pour stimuler les progrès du marché"

L'un des principaux moteurs deLa croissance du marché de l'assurance-récolte agricolesont la fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes causés par le changement climatique. La combinaison de conditions météorologiques inattendues qui produisent des inondations et des sécheresses aux côtés des ouragans et des incendies de forêt créent un danger substantiel pour les niveaux mondiaux de rendement agricole. Les événements climatiques extrêmes amènent actuellement les agriculteurs à subir des dommages-intérêts élevés de récolte, de sorte que l'assurance sert de programme critique pour la protection des risques. Le secteur de l'assurance et les gouvernements développent une nouvelle couverture par l'assurance paramétrique et l'assurance index basée sur les intempéries que les technologies fournissent une rémunération monétaire rapide aux agriculteurs. Les prédictions futures indiquent une augmentation des besoins en assurance-récolte en raison de l'escalade des changements climatiques garantissant ainsi la stabilité financière des agriculteurs et la sécurité alimentaire nationale.

"Subventions gouvernementales et politiques agricoles de soutien pour étendre le marché"

L'intervention gouvernementale joue un rôle vital dans l'élargissement du marché de l'assurance-récolte agricole en rendant les polices plus abordables et accessibles. De nombreux pays, dont les États-Unis, la Chine et l'Inde, fournissent des subventions aux primes d'assurance-récolte pour encourager la participation des agriculteurs. Les partenariats public-privé (PPP) émergent également, où les gouvernements collaborent avec les assureurs pour développer des solutions d'assurance personnalisées. De plus, les cadres réglementaires obligeant la couverture d'assurance pour les prêts agricoles stimulent davantage la croissance du marché. Alors que les gouvernements continuent de se concentrer sur la stabilité économique rurale et la production alimentaire, ces subventions et politiques resteront les principaux moteurs pour stimuler l'adoption de l'assurance-récolte dans le monde entier.

Facteur d'interdiction

"Le coût élevé des primes et les problèmes d'abordabilité présentent des obstacles potentiels à la croissance du marché"

Le prix excessif des primes combinés à des problèmes d'accessibilité inhibe fortement le marché de l'assurance agricole agricole, en particulier pour les petits agriculteurs. Les agriculteurs des pays en développement ne peuvent pas acheter une assurance car leur salaire est faible combiné avec des opérations agricoles coûteuses et une compréhension financière minimale de ce groupe. Les subventions fournies par le gouvernement diminuent les coûts d'assurance, mais ils ne fournissent pas suffisamment de fonds pour protéger les agriculteurs des catastrophes naturelles. Les agriculteurs rendent l'assurance moins attrayante par la complexité du processus et les méthodes et retards de livraison de paiement lents. Le traitement des réclamations d'assurance devient plus difficile en raison de problèmes bureaucratiques aux côtés de mauvais systèmes d'évaluation des pertes et de fraude à l'assurance régulière. Le marché fait face à des limites en raison des mauvaises infrastructures financières dans les zones rurales et de l'accessibilité limitée et de la sensibilisation à ce secteur du marché. La volatilité des marchés de réassurance combinée aux incertitudes du marché crée des difficultés pour les assureurs lorsqu'ils essaient de garder les options de couverture viables disponibles. Les avantages potentiels de l'assurance agricole agricole pour la sécurité alimentaire mondiale resteront restreints en raison de modèles de prix innovants et de canaux de distribution insuffisants.

OPPORTUNITÉ

"Intégration de solutions axées sur la technologie pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Une opportunité majeure sur le marché de l'assurance agricole agricole réside dans l'intégration de solutions axées sur la technologie, telles que l'IA, l'imagerie par satellite, la blockchain et les analyses basées sur l'IoT. La combinaison de nouvelles technologies permet une meilleure évaluation des risques et améliore le traitement des réclamations et offre une observation en direct pour créer des produits d'assurance plus exacts et pratiques. L'assurance paramétrique présente un potentiel de croissance majeur qui contribuera considérablement à l'élaboration du marché. Les modèles d'assurance paramétrique ont établi des déclencheurs spécifiques tels que les mesures des précipitations et les modifications de la température qui aident à accélérer la distribution de paiement en éliminant les litiges et les retards de paiement. L'approche d'assurance proposée offre des avantages privilégiés aux emplacements marqués par de fortes fluctuations climatiques. Le marché se développe grâce à des efforts promotionnels gouvernementaux ainsi que entre les collaborations du secteur privé (PPP). L'Inde Chine et les pays africains ont adopté l'assurance plus agressive après la mise en œuvre de programmes de subvention couplés à des politiques d'inclusion financière. Les compagnies d'assurance peuvent bénéficier de l'augmentation actuelle des risques climatiques en fournissant des solutions d'assurance spécifiques rentables polyvalentes jusqu'à des agriculteurs du monde entier.

DÉFI

"Un risque élevé de réclamations frauduleuses et d'évaluations des pertes inexactes pourrait être un défi potentiel pour les consommateurs"

Un défi majeur sur le marché de l'assurance agricole agricole est le risque élevé de réclamations frauduleuses et d'évaluations des pertes inexactes. Les conflits entre les agriculteurs et les assureurs avec des intermédiaires se développent en raison des incohérences de rapport associées à des limites de transparence qui provoquent des différends de validité sur les réclamations. Le processus de vérification des réclamations par le biais de méthodes manuelles utilise trop de temps avant de rembourser les prestations qui permettent aux clients de perdre confiance dans le système. Les petits agriculteurs qui opèrent dans les régions en développement ne parviennent pas à adopter des programmes d'assurance car ils ont une sensibilisation limitée à l'assurance et aux compétences inadéquates de littératie financière. Un manque de compréhension des politiques chez les agriculteurs crée des problèmes car il entraîne à la fois des achats d'assurance inadéquats ainsi que des choix de couverture inappropriée. Les subventions gouvernementales constituent un obstacle majeur car ils empêchent le marché de l'assurance de devenir financièrement indépendant. Les programmes qui offrent l'abordabilité par le biais de subventions rendent également le marché de l'assurance sensible aux changements de financement et aux réductions du budget et aux inefficacités du système administratif. Afin de traiter ces obstacles, les assureurs doivent déployer des systèmes d'évaluation des risques basés sur l'IA et des systèmes de blockchain pour la transparence aux côtés des plateformes numériques qui offrent une éducation aux agriculteurs et fournissent une gestion simplifiée des réclamations d'assurance.

Marché de l'assurance-récolte agricole Informations régionales

 

• AMÉRIQUE DU NORD

LeMarché de l'assurance-récolte agricole des États-Unisest dirigé par l'Amérique du Nord parce que les programmes gouvernementaux ont des racines profondes et des outils d'évaluation des risques sophistiqués fonctionnent avec de nombreux assureurs. Un niveau élevé de pénétration de l'assurance s'associe à des partenariats public-privé ainsi que la sensibilisation générale des agriculteurs dans cette région. La variabilité climatique qui comprend à la fois des sécheresses et des ouragans augmente la nécessité d'une couverture complète des agriculteurs et des producteurs. Dans le sens de l'agence de gestion des risques (RMA), les États-Unis maintiennent le statut de leader par le biais de son programme fédéral d'assurance-récolte (FCIP) qui distribue à la fois les subventions publiques et la participation des agriculteurs larges. Les États-Unis mènent la gestion des risques agricoles grâce à ses solides systèmes de réassurance ainsi que des niveaux élevés d'adoption d'assurance paramétrique.

• EUROPE

La part de marché de l'assurance-récolte agricoleEn Europe, les fonctions grâce à des initiatives gouvernementales de soutien et de gestion du climat et de systèmes d'assurance contemporaine. La stabilité agricole de l'UE reçoit le soutien de la politique agricole (CAP) commune qui distribue à la fois les subventions et les outils de gestion des risques aux agriculteurs. La France ainsi que l'Allemagne et l'Espagne exploitent des systèmes avancés d'assurance-récolte multi-périls (MPCI) car ils offrent une protection complète lors d'événements météorologiques extrêmes. L'efficacité des opérations d'assurance continue de s'améliorer grâce aux progrès technologiques qui comprennent les systèmes de surveillance des satellites et l'analyse de l'IA pour les évaluations des risques et les méthodes d'assurance paramétrique. Le continent européen reste dédié à l'agrandissement des programmes d'assurance-récolte en raison de l'incertitude climatique à croissance rapide qui menace à la fois la sécurité alimentaire et la rentabilité agricole.

• ASIE

Le marché de l'assurance agricole agricole déplace son objectif en Asie en raison de la croissance démographique rapide et des subventions gouvernementales ainsi que des risques climatiques. Les gouvernements de la Chine et de l'Inde et du Japon ont introduit des régimes d'assurance massifs pour défendre leur secteur agricole contre les saisons imprévisibles et les catastrophes naturelles, y compris les inondations et les sécheresses ainsi que les typhons. Le Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) en Inde aux côtés des régimes d'assurance-récolte dirigés par PICC en Chine représentent deux des plus grands programmes dans le monde qui engagent un nombre élevé d'agriculteurs. La surveillance des satellites grâce à l'assurance météorologique et aux outils d'évaluation des risques d'intelligence artificielle apporte une meilleure efficacité opérationnelle. La région dominera le secteur de l'assurance en raison de l'augmentation des dépenses publiques et de l'élargissement de la couverture financière des zones rurales.

Jouants clés de l'industrie

"Acteurs clés transformant le paysage du marché par l'innovation et la stratégie mondiale"

Les principaux participants du marché de l'assurance-agriculture agricole pionnier de nouvelles solutions tout en protégeant contre les risques et en renforçant les secteurs du marché. Le secteur de l'assurance agricole dessert les clients ayant des solutions modifiées par le biais de fournisseurs d'assurance tels que PICC et Zurich Insurance et AXA et SOMPO International qui offrent des modèles MPCI et d'indices météorologiques et de modèles paramétriques. Les entreprises utilisent une combinaison de systèmes d'IA avec des données par satellite et la blockchain pour améliorer l'analyse des risques et rendre le traitement des réclamations plus efficace. Aux États-Unis, deux programmes d'assurance soutenus par le gouvernement exploités par la RMA de l'USDA et en Inde gérés par l'AIC offrent l'accessibilité des politiques avec les programmes de subvention. Des réassureurs comme Munich RE et Swiss RE soutiennent la stabilité financière. Une combinaison de ces joueurs travaillant ensemble favorise la résilience agricole et encourage les agriculteurs du monde entier à participer.

Liste des acteurs du marché profilés

• Chubb (Suisse)
• Sompo (Japon)
• QBE (Australie)

Développement industriel

Février 2024: AXA Climate, une division du groupe AXA, a élargi ses solutions paramétriques d'assurance-récolte à de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est et en Afrique. L'entreprise a introduit une assurance index météorologique dirigée par l'IA adaptée aux petits et moyens agriculteurs, en se concentrant sur l'atténuation des risques climatiques comme les sécheresses et les précipitations excessives. Cette expansion s'aligne sur la stratégie d'AXA pour améliorer la résilience agricole grâce à la gestion des risques basée sur les données, améliorant l'accessibilité de l'assurance dans les régions vulnérables au climat.

Reporter la couverture

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