Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du financement des comptes clients, par type (financement de garantie des comptes clients, affacturage des comptes clients et titrisation des comptes clients), par application (grandes entreprises et petites entreprises

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DU FINANCEMENT DES COMPTES CRÉATIFS

Le marché mondial du financement des comptes clients est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à environ 1 200 milliards de dollars en 2024, grimpant à 1 300 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 2 500 milliards de dollars d’ici 2033, avec un TCAC d’environ 9,4 %.

Le financement des comptes clients est une technique de financement qui permet le traitement de liquidités immédiates en utilisant les comptes clients ; moins professionnel pour une entreprise où les clients ont des soldes impayés pour des produits ou services rendus mais impayés. D’ailleurs, les entreprises peuvent « échanger » leurs factures impayées avec une société de financement, libérant ainsi un pourcentage de la valeur de la facture dans la période en cours pour que les entreprises bénéficient d’un accès plus rapide aux liquidités que lorsqu’elles attendent le paiement des clients.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché :Le marché mondial du financement des comptes clients était évalué à 1 200 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 1 300 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 2 500 milliards de dollars d’ici 2033.

• Moteur clé du marché :Environ 71 % des PME utilisent des plateformes en ligne pour accéder au financement de créances avec un traitement plus rapide et un minimum de paperasse.

• Restrictions majeures du marché :Environ 44 % des PME considèrent les frais élevés et les taux de remise comme un obstacle majeur à l'adoption des solutions ARF.

• Tendances émergentes :Les outils ARF basés sur l'IA ont réduit le temps d'évaluation des transactions et du crédit jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes traditionnels.

• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête du marché avec plus de 50 % des fournisseurs mondiaux d'ARF concentrés dans la région, en particulier aux États-Unis.

• Paysage concurrentiel :Près de 47 % des institutions financières ont intégré des plateformes ARF basées sur la technologie financière, offrant une gestion automatisée des factures et des paiements.

• Segmentation du marché : En 2024, le financement collatéral en détenait 42 %, l'affacturage 38 % et la titrisation 20 % ; Les grandes entreprises représentaient 61 %, les petites entreprises 39 %.

• Développement récent : Flywire a acquis Invoiced en août 2024 pour 95 millions de dollars afin de renforcer l'automatisation de la RA numérique et l'intégration de l'ERP.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur du financement des comptes clients a eu un effet positif en raison de la demande accrue de liquidités pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Elles étaient confrontées à des défis tels que des retards de paiement des clients et une diminution des ventes causée par les blocages financiers et les bailliages. Les entreprises avaient donc des exigences élevées en matière de liquidités. Le financement des comptes clients est devenu un outil essentiel pour les entreprises mondiales, en particulier dans les secteurs de la vente au détail, de l'industrie manufacturière et des services, où le ratio W/C est étroitement associé aux paiements des clients.

DERNIÈRES TENDANCES

Transformation numérique et automatisation pour propulser la croissance du marché

Le marché de l'affacturage AR a évolué vers des plateformes en ligne où une entreprise peut facilement accéder au financement en utilisant les comptes clients. La plupart des plateformes de services financiers numériques utilisent des techniques d’IA/apprentissage automatique pour évaluer la capacité du client à rembourser et également pour gérer les transactions. Les outils d'automatisation pour la gestion des factures, les paiements et la vérification des documents ont tous contribué à améliorer l'affacturage et l'escompte des factures, où plusieurs problèmes opérationnels et chronophages ont été éliminés dans la quête d'un accès plus rapide aux espèces.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FINANCEMENT DES COMPTES À RECEVOIR

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en financement de garantie des comptes clients, affacturage des comptes clients et titrisation des comptes clients.

• Financement par garantie des comptes clients - Il s'agit d'un processus par lequel une entreprise émet ses comptes clients pour les utiliser comme garantie pour obtenir un prêt. Dans ce contexte, l'entreprise collecte une partie de la valeur des factures impayées, qui servent de garantie aux fonds reçus.

• Affacturage des comptes clients - L'affacturage implique la vente des comptes clients dus à l'acheteur à un tiers appelé factor, qui peut être une société financière ou une société d'affacturage spécialisée. En échange, le factor a tendance à reverser à l'entreprise jusqu'à 70 % et 90 % du montant de la facture. Ce qui reste d'une facture, une fois récupéré par le facteur et moins les frais, est remboursé à l'entreprise par les clients.

• Titrisation des comptes clients – La titrisation des comptes clients est un processus dans lequel un pool de comptes clients est transformé en un actif titrisé, que ce soit par le biais de titres adossés à des actifs – ABS. Il permet aux entreprises d’obtenir une grande quantité de fonds sur le marché financier en « titrisant » leurs créances.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en grandes entreprises et petites entreprises.

• Grandes entreprises - Les ARF sont utilisés par les grandes entreprises traitant d'un grand nombre de créances pour gérer leur solde d'actifs et de passifs sans recourir à des prêts de trésorerie ou à des limites de crédit. Ils ont l'argent nécessaire pour faire face à leurs coûts opérationnels, se développer ou commander des stocks importants à vendre lorsque leurs clients tardent à payer.

• Petites entreprises - Pour les PME, l'ARF est toujours une source de fonds de roulement dont elles ont besoin pour leur entreprise et n'ont donc pas besoin de prendre de longs délais de traitement pour tous les prêts qualifiés. En raison des problèmes que rencontrent les PME lorsqu'elles tentent d'obtenir un prêt de manière traditionnelle, l'affacturage ou l'escompte sur facture permet aux PME d'obtenir des liquidités peu de temps après la facturation aux clients, leur permettant ainsi de faire face aux dépenses quotidiennes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

Demande croissante d’options de financement flexibles pour stimuler l’avancement du marché

L’un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché du financement des comptes clients est la demande croissante d’options de financement flexibles. L'ARF est l'un des types de financement qui n'ajoute pas de risque de crédit pour l'entreprise. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises qui ne souhaitent pas accepter des taux d'intérêt de crédit très élevés ou compromettre leur propriété en émettant de nouvelles actions. Cela fait de l’ARF un outil pratique pour les entreprises, car ils offrent un riche substitut aux options de financement conventionnelles. La plupart des fournisseurs ARF proposent aujourd'hui une personnalisation des produits, grâce à laquelle les entreprises peuvent obtenir le financement requis, en fonction des conditions de paiement et de la solvabilité du client. Ce facteur a contribué aux améliorations observées dans l’attractivité relative de l’ARF pour les entreprises.

Adoption croissante des plateformes numériques pour élargir le marché

Le marché de l'ARF évolue sur les plateformes numériques et les solutions fournies par les sociétés FinTech. Cela signifie que les entreprises peuvent obtenir un financement via les plateformes ARF en ligne rapidement et sans les énormes papiers ni formalités bancaires. Ils permettent également des solutions de bout en bout entièrement automatisées pour la gestion des factures, des créances et des paiements ainsi que du financement. Les technologies d’IA et d’apprentissage automatique améliorent déjà l’évaluation du crédit et traitent les transactions ARF à un rythme beaucoup plus rapide. Ainsi, une entreprise peut obtenir un financement avec moins de tracas et de temps.

FACTEUR DE RETENUE

Les coûts et frais élevés constituent des obstacles potentiels à la croissance du marché

Bien que des frais d’affacturage et des taux d’intérêt soient facturés, ils peuvent constituer un facteur contraignant majeur pour les entreprises, en particulier pour les PME. Comme nous l'avons mentionné, l'ARF offre un moyen rapide par lequel les organisations peuvent accéder à des liquidités, bien qu'à un coût assez élevé en termes de taux d'actualisation appliqué aux créances ainsi que de frais globaux pour le service en question par rapport à d'autres sources de financement conventionnelles telles que les prêts ou les lignes de crédit. Et pour certaines entreprises, ces coûts peuvent être plus élevés que les avantages liés à l’accès à des sources de financement immédiates et bon marché à la recherche d’autres sources de financement.

OPPORTUNITÉ

Croissance des petites et moyennes entreprises (PME) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Le marché mondial de l’ARF présente un important potentiel de croissance car le nombre de PME dans le monde est en constante augmentation. L'accessibilité des solutions de financement conventionnelles telles que les prêts bancaires traditionnels constitue un problème majeur pour les PME car elles ont un faible historique de crédit et une mauvaise cote de crédit, des propriétés sans garantie et des prix élevés. ARF reste une source de financement attrayante en offrant un financement de fonds de roulement à une entreprise en fonction de la valeur que possède la clientèle de l'entreprise, et non de la cote de crédit de l'entreprise. Les PME, à mesure qu'elles grandissent, ont besoin des services ARF pour soutenir leur croissance et leur fonctionnalité au sein de leur entreprise.

DÉFI

Le manque de sensibilisation et de connaissances pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Certaines entreprises, en particulier celles classées dans la catégorie PME, peuvent manquer de connaissances appropriées sur l'ARF et sur son fonctionnement. Des inefficacités existent parce que peu de gens connaissent le fonctionnement du financement des comptes clients, son rôle dans l'augmentation de la liquidité et les différentes formes d'accès (telles que l'affacturage et l'escompte des factures). De ce manque d’information peut naître une appréhension et par conséquent un manque d’envie d’interagir avec les prestataires d’ARF.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FINANCEMENT DES COMPTES À RECEVOIR

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Connaître les informations clés du marché

Demander un échantillon gratuit

• Amérique du Nord 

L’Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché du financement des comptes clients en raison d’une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans ce secteur dynamique. Le marché financier de l’Amérique du Nord et des États-Unis en particulier est très évolué et il existe de nombreuses sociétés d’affacturage et fournisseurs d’ARF. Les institutions financières et les fintechs de la région ont veillé à ce que l’ARF soit largement disponible en tant que choix de financement incontournable pour les entreprises de tous les secteurs.

• Asie-Pacifique

Actuellement, la région Asie-Pacifique accorde davantage d’attention à l’ARF, en particulier de la part de la Chine, de l’Inde et de l’Australie. La région se développe et les entreprises recherchent d'autres moyens de financement car elles rencontrent des problèmes de trésorerie. Quoi qu’il en soit, le marché de l’ARF est encore émergent dans de nombreuses régions d’Asie-Pacifique par rapport à l’Amérique du Nord et à l’Europe.

• Europe

Le marché européen connaît une forte demande d'ARF, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Cependant, le marché est légèrement moins consolidé qu'en Amérique du Nord car les conditions réglementaires diffèrent d'un pays à l'autre et le pourcentage d'utilisateurs d'ARF diffère également.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché du financement des comptes clients grâce à l’innovation et à la stratégie mondiale

Les entreprises clés du marché du financement des comptes clients emploient diverses stratégies pour maintenir leur présence sur le marché dans un contexte de concurrence croissante et d’évolution des préférences des consommateurs. Un bon nombre de fournisseurs d'ARF sont encore en train de se numériser, nombre d'entre eux intégrant la fintech dans leurs plans de services et créant de nouveaux canaux et portails en ligne par lesquels les entreprises peuvent engager des fournisseurs de services d'ARF. Cela implique des fonctionnalités telles que la possibilité d'appliquer une gestion automatisée des factures, des processus en ligne et un suivi des créances. En conséquence, les prestataires de l'ARF décentralisent efficacement l'ensemble du processus de financement, le rendant ainsi plus efficace, plus compréhensible et accessible à une population plus large.

Liste des acteurs du marché profilés

• TCI Business Capital (États-Unis)
• Lendio (États-Unis)
• PrimeRevenue (Géorgie)
• Accord Financier(Canada)
• Commercial Funding Inc (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

août 2024- Flywire rachète Invoiced, fournisseur de solution SaaS de gestion de trésorerie. La comptabilité actuelle des comptes clients, ou plus précisément, la communication avec les payeurs, la facturation et le rapprochement des paiements avec le système ERP se fait via la solution Invoiced.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.